Überregional und digital: Worauf es bei der Auswahl eines Family Office zu achten gilt
Hamburg (ots)
Ein neu gegründetes Family Office arbeitet in der Regel für Mandanten aus der Umgebung. Die räumliche Nähe erleichtert den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses - insbesondere dann, wenn der Debütant nur über wenige Referenzen verfügt. Hat sich das Family Office einmal etabliert, kommen neue Mandanten aus dem Rest der Republik hinzu. Erfolg spricht sich eben herum. Aber welche Rolle spielt der Standort eines Family Office? Und wie verändert sich in Zeiten zunehmender Digitalisierung die Zusammenarbeit von Mandant und Vermögensarchitekt?
Um diese Fragen zu beantworten, lohnt zunächst ein Blick auf die Karte: Die meisten deutschen Family Offices befinden sich in Städten wie Hamburg, Köln, Düsseldorf, München und Stuttgart. Immer mehr Vermögensplaner lassen sich zudem in der Gründer-Kapitale Berlin nieder. Allesamt Standorte, in denen namhafte Unternehmen und vermögende Familien zu Hause sind. Folglich liegt es nahe, dass Family Offices rund um ihre Kundschaft gebaut werden. Und tatsächlich gibt es Familien, die ihre Entscheidung für einen Partner von dessen lokaler Präsenz abhängig machen.
Gegenseitiges Verständnis
Das dürfte jedoch nur für eine Minderheit zutreffen: Zum einen, da ein Großteil des Mittelstands - darunter viele Hidden Champions - gar nicht in den Metropolen, sondern in der Fläche sitzt. Zum anderen ist der persönliche Austausch von Mandant und Berater vor allem in der ersten Phase wichtig, wenn es darum geht, gegenseitiges Verständnis zu entwickeln und die strategische Ausrichtung festgelegt wird. In der laufenden Zusammenarbeit erfolgen weite Teile der Kommunikation ohnehin per Telefon oder E-Mail.
Zudem kommen digitale Tools zum Einsatz. Ein Trend, der sich unter den Bedingungen der Corona-Pandemie noch verstärkt. Insbesondere die jüngere Generation, also Erben und Gründer nach dem Exit, erwartet nicht weniger als ein jederzeit per Online-Zugriff abrufbares, aktuelles Vermögensreporting. "In unseren Anfangstagen haben wir noch Quartalsberichte in Telefonbuch-Stärke verschickt", erzählt Stephan Buchwald, einer der Gründer des Multi Family Office Kontora. "Später haben wir auf PDF-Versand umgestellt, dann auf eine leistungsstarke Softwarelösung."
Große Transparenz
Diese bietet zahlreiche von Banking-Tools bekannte Funktionen, wie eine automatisierte Echtzeit-Übersicht liquider Assets. Der Wert komplexer Investments, etwa von Immobilien oder Private Equity, wird durch das Kontora-Buchhaltungsteam zuverlässig auf dem neuesten Stand gehalten. Kontora stellt zudem regelmäßig selbst produzierten Content in das System ein, um ein Höchstmaß an Transparenz zu gewährleisten: Wenn Mandanten sich beispielsweise an der Finanzierung einer Gewerbeimmobilie in Florida beteiligen, besichtigt ein Immobilienspezialist die Baustelle und stellt investierten Mandanten ein Video von seinem Besuch zur Verfügung.
Kontora hat seine Heimat in Hamburg. Zunächst kamen nahezu alle Mandanten aus der Hansestadt. Heute - nach 14 Jahren am Markt - liegt der Anteil überregionaler Engagements bei 70 Prozent. "Hamburg ist der ideale Standort für ein Family Office", resümiert Buchwald. "Unsere Mandanten profitieren von einem starken Netzwerk, zu dem Notare, Anwälte und Steuerberater gehören." Und auch wenn die fortschreitende Digitalisierung den ein oder anderen Präsenztermin überflüssig macht, dürften auswärtige Mandanten auch weiterhin zu Terminen in den Räumlichkeiten am Jungfernstieg anreisen. Immerhin hat die Stadt auch abseits von Vermögensplanung jede Menge zu bieten.
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