Fidelity legt vier neue globale Branchenfonds auf
Investments in den Bereichen Gesundheit, Finanzen, Industrie- und Konsumgüter
Mehr als 15 Jahre Erfolg mit Branchenfonds in USA
Frankfurt(ots)Fidelity Investments, das größte unabhängige Fondsmanagement-Unternehmen der Welt, legt vier neue globale Branchenfonds auf, die in Unternehmen aus den Bereichen Gesundheit, Finanzwesen, Industriegüter und Konsumgüter investieren. Diese vier Fonds der "Fidelity Funds SICAV"-Gruppe, die die bestehenden "Fidelity Funds - Technology Fund" und "Fidelity Funds - Telecommunications Fund" ergänzen, sollen Investoren den Zugang zu den führenden Branchen weltweit gewähren und ihnen damit ermöglichen, ihre Portfolios stärker zu streuen.
Das Management des "Fidelity Funds - Health Care Fund", des "Fidelity Funds - Industrials Fund", des "Fidelity Funds - Financial Services Fund" und des "Fidelity Funds - Consumer Industries Fund" baut auf der langjährigen Erfahrung mit Branchenfonds in den USA auf: Dort ist Fidelity mit Vermögenswerten von über 49 Milliarden US Dollar der größte Branchenfondsverwalter und damit auch der größte Branchenfondsverwalter weltweit. Fidelity bietet in den USA seit mehr als 15 Jahren Branchenfonds an und hat diese auch als erste Investmentgruppe auf dem US-Markt eingeführt. Das Angebot an US-Branchenfonds, die nur für Anleger in den Vereinigten Staaten erhältlich sind, ist mittlerweile auf 48 gestiegen.
Auch auf dem alten Kontinent hat Fidelity Erfolg mit Branchenfonds: Die beiden ersten, der "Fidelity Funds - Technology Fund" und der "Fidelity Funds - Telecommunications Fund", die im vergangenen Herbst in Europa eingeführt wurden, sammelten in den ersten zehn Monaten gemeinsam ein Volumen von mehr als 1,1 Milliarden Euro ein.
Eine Teamstrategie für jeden Fonds
Da sich globale Branchen üblicherweise aus Hunderten von Unternehmen zusammen setzen, wird sich Fidelity bei der Verwaltung seiner Branchenfonds wieder einer Teamstrategie bedienen. Das bedeutet, die Fonds werden einen hauptverantwortlichen "Lead Manager" haben, der die Zusammenstellung des Portfolios koordiniert. Co-Manager werden damit betraut sein, die Aktienauswahl für die Märkte USA, Japan, Südostasien und Europa zu übernehmen. Jeder Co-Manager wird wiederum von einer eigens dafür abgestellten Analystengruppe unterstützt.
Fidelity setzt diese Strategie bereits bei anderen globalen Beteiligungsfonds ein, wie z. B. dem "Fidelity Funds - International Fund" und den Branchenfonds "Fidelity Funds - Technology Fund" und "Fidelity Funds - Telecommunications Fund".
"Wir sind davon überzeugt, dass die Managementstrategie ein Schlüsselfaktor für den Erfolg dieser Fonds darstellt", sagt John Ross, Investment-Director. "Und unser Ansatz in bezug auf das Research - dass nämlich die Analysten vor Ort ansässig aber gleichzeitig weltweit auf Branchenbasis organisiert sind - bringt uns in eine ideale Position, um globale Branchenfonds zu verwalten."
Vier Fonds aus weltweit führenden Branchen
Der "Fidelity Funds - Health Care Fund" investiert vorrangig in solche Unternehmen, die in der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen zu tun haben, die im Zusammenhang mit der Gesundheit, Medizin und Biotechnologie stehen. Der Fonds wird von einem Team aus drei Mitgliedern verwaltet, das von fünf zusätzlichen Analysten unterstützt wird.
Lead Manager:
Mark Buffett
Co-Manager:
Rita Grewal (Europa), Yolanda McGettigan (USA)
Benchmark (Index):
FTSE Global Health & FTSE Global Pharmaceuticals with Modified Cap Weighting Index
WKN
941 117
Der "Fidelity Funds - Industrials Fund" konzentriert sich hauptsächlich auf Firmen, die mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung, dem Vertrieb, Versand oder Verkauf von Materialien, Ausrüstung, Produkten oder Dienstleistungen für konjunkturabhängige Branchen und mit Branchen rund um natürliche Ressourcen beschäftigt sind. Der Fonds wird von einem Team aus fünf Mitgliedern verwaltet und baut auf 56 Analysten.
Lead Manager:
Mark Hodges
Co-Manager:
Dale Nicholls (Japan), Brian Hogan (USA), Marco Giubin (Hongkong), Christoph Wiedebach (Europa)
Benchmark (Index):
Selected FTSE Global Cyclical Sectors with Modified Cap Weighting Index
WKN
941 119
Der "Fidelity Funds - Financial Services Fund" investiert in Unternehmen, die Finanzdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden erbringen. Der Fonds wird von einem Team aus vier Mitgliedern verwaltet, unterstützt von 25 Analysten.
Lead Manager:
Agus Tandiono
Co-Manager:
Cedric de la Chaise (Europa), Jim Catudal (USA), Matthew Bills (Japan) Benchmark (Index):
FTSE Global Financials with Modified Cap Weighting Index
WKN
941 116
Der "Fidelity Funds - Consumer Industries Fund" konzentriert sich auf Unternehmen, die mit Herstellung und Vertrieb von Konsumgütern zu tun haben. Der Fonds wird von einem Team aus vier Mitgliedern verwaltet, das von 66 Analysten unterstützt wird.
Lead Manager:
Marco Bianconi
Co-Manager:
John Porter (USA), Ian Gibson (Asien), Kirk Neureiter (Japan)
Benchmark (Index):
Selected FTSE Global Consumer Sectors with Modified Cap Weighting Index
WKN
941 083
Alle vier Fonds werden als Unterfonds der "Fidelity Funds SICAV"-Palette eingeführt und stehen derzeit in folgenden Ländern zur Verfügung: Österreich, Finnland, Luxemburg, Norwegen, Schweden, Schweiz, Großbritannien und Deutschland.
Globaler Research für versierte Investoren
Der Schlüssel zu Fidelitys Erfolg beim Management von globalen Branchenfonds ist der fundierte Research auf Branchenbasis. Die Analysten sind im lokalen Markt vor Ort verankert und auf spezifische Branchen ausgerichtet. Fidelity hat eine globale Infrastruktur aufgebaut, die den schnellen Fluß der Researchergebnisse unter den Analysten weltweit gewährleistet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 370 Investmentprofis auf der ganzen Welt.
John Ross erläutert: "Die Auswahl der Sektoren für diese neuen Fonds beruht auf unserer Überzeugung, dass die Globalisierung unterstreicht, wie wichtig es ist, Unternehmen und Branchen auf globaler Basis zu analysieren. Die weltweite Organisation der Analysten, zusammen mit unserer Expertise im Management von 48 Branchenfonds in den USA, wird unsere neuen Fonds zu einem äußerst vielversprechenden Angebot für Investoren machen, die ein langfristiges Kapitalwachstum und eine größere Anlagenstreuung suchen."
Thomas Balk, Geschäftsführer der Fidelity Investment Services GmbH: "Wir sind davon überzeugt, dass es von Seiten der Anleger eine steigende Nachfrage nach globalen Branchenfonds geben wird. Branchenfonds gestatten es versierten Investoren, ein globales Portfolio aufzubauen oder präzise in ihrem gewünschten Sektor zu investieren. Sie können damit ihr bestehendes Portfolio vielseitiger oder ausgewogener gestalten.
Die vier neuen Fonds sind über die gesamte Bandbreite dieser Branchen investiert statt in einigen hochspezialisierten Bereichen, die traditionell ein hohes Risiko in sich bergen. Fidelity ist jetzt in der Position, den Investoren ein komplettes Sortiment von Branchenfonds anzubieten - 97% des Gesamtwertes aller an internationalen Börsen notierten Unternehmen verteilen sich auf die sechs Branchen Gesundheit, Finanzen, Konsumgüter, Industrie, Technologie und Telekommunikation."
Einzelheiten zur Markteinführung der vier Branchenfonds
Auflagedatum:
13. September 2000
Fondswährung:
Euro
Fondsstruktur:
Unterfonds der Fidelity Funds SICAV-Palette
Mindestbetrag der Erstanlage:
2.000 Euro/4.000 DM
Mindestbetrag der Folgeanlage:
750 Euro/1.500 DM
Anlageplan:
Ab 125 Euro/250 DM
Managementgebühr:
1,5% jährlich
Fidelity Investment Services GmbH ist die deutsche Vertriebsstelle für Fidelity Funds SICAV. Fidelity International Limited (FIL) nimmt alle nicht-amerikanischen Geschäftsinteressen von Fidelity wahr. FIL stellt privaten und institutionellen Anlegern Investmentprodukte und Dienstleistungen in den wichtigsten Märkten zur Verfügung. Fidelity Investments ist derzeit mit über 1.065 Milliarden US $ (Stand 30. Juni 2000) verwaltetem Vermögen zusammen mit Fidelity Management & Research (FMR) in Boston das größte unabhängige Fondsmanagement-Unternehmen der Welt.
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