EANS-News: DVB Bank SE platziert erste Senior-Unsecured-Benchmark-Anleihe über 500 Mio EUR
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Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)/Anleihenbegebung
Frankfurt am Main (euro adhoc) - Die DVB brachte in einem unverändert instabilen
Finanzmarktumfeld eine neue dreijährige Anleihe im Volumen von 500 Mio EUR an
den Markt. Dies war die erste auf Euro lautende ungedeckte ("Senior-Unsecured")
Benchmark-Anleihe der Bank und gleichzeitig die erste Benchmark-Emission aus
Deutschland seit Februar des Jahres.
Vorstandsvorsitzender Wolfgang F. Driese kommentierte die Emission wie folgt:
"Diese sehr erfolgreiche Benchmark-Emission steigert erstens unsere
Marktvisibilität und schärft unser Profil an den Finanzmärkten. Zweitens - und
dies ist von besonderer Bedeutung - konnten wir so die Anlegerbasis der DVB über
den deutschen genossenschaftlichen Sektor hinaus erweitern. Was uns sehr gefreut
hat, war die enorm starke Nachfrage verschiedener europäischer
Investorengruppen, die unsere hohe Akzeptanz an den Kapitalmärkten
unterstreicht. Der große Erfolg dieser Emission ermutigt uns, durch weitere
Emissionen in absehbarer Zukunft eine Benchmark-Kurve aufzubauen."
Die Bank hatte die Transaktion im April 2012 durch eine Reihe von
Investorengesprächen in Deutschland vorbereitet. Die Rückmeldung der Investoren
war ermutigend, und so konnte die DVB die Emission am Dienstag, den 8. Mai 2012
ankündigen und platzieren. Das Buch wurde um 15.00 Uhr MEZ mit einer offiziellen
Spread-Spanne von 158/160 Basispunkten über der mittleren Swap-Quotierung
("Mid-Swaps") eröffnet. Dank einer großen Anzahl großvolumiger, qualitativ
hochwertiger Orders ging das Bookbuilding schnell voran und das Buch wurde
bereits um 15.30 MEZ mit einem festen Spread am unteren Ende der indikativen
Spanne (Mid-Swaps +158 Basispunkte) geschlossen. Die enorme Nachfrage von
unterschiedlichen Investoren (insgesamt 140 unterschiedliche Adressen) führte zu
einem überzeichneten, sehr gut diversifizierten Orderbuch mit einem
Gesamtvolumen von knapp 1,0 Mrd EUR. Um eine faire und geordnete Zuteilung
sicherzustellen, erfolgte die endgültige Preisbildung und Zuteilung am
darauffolgenden Mittwoch, den 9. Mai 2012, um 10.30 Uhr MEZ.
Weitere Einzelheiten der Transaktion:
Emissionsvolumen: 500 Mio EUR, Format: unbesicherte Anleihe (Senior-Unsecured),
Fälligkeit: 15. Mai 2015, Valuta: 15. Mai 2012, Kupon: 2,5 %, Spread: 158
Basispunkte über Mid-Swaps; Joint Bookrunners: DZ BANK AG, LBBW und UniCredit.
Mit einer Beteiligung von 61 % waren Banken die führende Investorengruppe,
gefolgt von Fonds mit 26 % und Versicherungsgesellschaften mit 12 %. Geografisch
gesehen wurde die Emission größtenteils (zu 88 %) in Deutschland platziert, auf
Österreich und die Schweiz entfielen zusammen 6 % und skandinavische Investoren
übernahmen 4 %.
Ansprechpartner für diese Pressemitteilung:
Elisabeth Winter, Manager Investor Relations: (069) 9750 4329 -
elisabeth.winter@dvbbank.com
Boris Siegers, Head of Group Treasury: (069) 9750 4616 -
boris.siegers@dvbbank.com
Redaktionshinweis:
Die DVB Bank SE ist der führende Spezialist im internationalen
Transport-Finance-Geschäft. Die Bank bietet ihren Kunden integrierte Finanz- und
Beratungsdienstleistungen in den Segmenten Shipping Finance, Aviation Finance
und Land Transport Finance an. Die DVB ist an den Standorten Frankfurt am Main,
Hamburg, London, Cardiff, Rotterdam, Bergen, Oslo, Piräus, Zürich, Singapur,
Tokio, New York und Curaçao vertreten. Die Aktien der DVB Bank SE sind an der
Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE0008045501). www.dvbbank.com
Rückfragehinweis:
Elisabeth Winter
Investor Relations
Tel: +49 (0)69-97504-329
E-Mail: elisabeth.winter@dvbbank.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: DVB Bank SE
Platz der Republik 6
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Telefon: +49 (0)69 9750-40
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