NORD/LB Norddeutsche Landesbank
NORD/LB emittiert erstmals grüne Senior-Anleihe im Benchmark-Format
NORD/LB emittiert erstmals grüne Senior-Anleihe im Benchmark-Format
Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank hat gestern erfolgreich ihre erste grüne Senior-Benchmarkanleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro emittiert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren (Fälligkeit: 11.07.2028). Für die unbesicherte Senior-preferred Benchmarkanleihe wird ein Moody’s-Rating von A3 erwartet.
Nachdem die NORD/LB in der Vergangenheit bereits mehrfach grüne Hypothekenpfandbriefe begeben hatte, handelt es sich bei dieser Emission um die erste unbesicherte grüne Benchmarkanleihe der Bank überhaupt. Das Orderbuch wurde um 09:00 Uhr geöffnet. Bereits eine Stunde nach Öffnung des Orderbuchs lagen Zeichnungen von mehr als 500 Millionen Euro vor. Insgesamt gingen mehr als Aufträge im Gesamtvolumen von über 800 Millionen Euro ein. Der Kupon der Anleihe beträgt 4.875 %. Die Rendite liegt damit 160 Basispunkte über dem 5jährigen Swapsatz.
Die Emissionserlöse dieses Green Bonds dienen ausschliesslich der Refinanzierung von grünen Finanzierungsprojekten. Der bestehende „Green Asset Pool“ wurde um 42 Projekte aus dem Bereich Erneuerbare Energien erweitert und unterstreicht damit das hohe Engagement der Bank im Rahmen der Energiewende.
Als Joint Lead Manager der Transaktion agierten neben der NORD/LB selbst, ABN Amro, DZ BANK, Natixis, NatWest Markets und UniCredit.
Ansprechpartner: Mario Gruppe, Tel.: 0511 361 9934, mario.gruppe@nordlb.de
NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale Unternehmenskommunikation Friedrichswall 10 30159 Hannover http://www.nordlb.de Anstalt öffentlichen Rechts mit Sitz in Hannover, Braunschweig, Magdeburg Handelsregister: AG Hannover HRA 26247; AG Braunschweig HRA 10261; AG Stendal HRA 22150