Helaba begleitet Kredite für iliad in Höhe von 3 Milliarden Euro als Sustainability Coordinator
Helaba begleitet Kredite für iliad in Höhe von 3 Milliarden Euro als Sustainability Coordinator
Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen ist eine der engsten Kernbanken der französischen iliad-Gruppe - einem führenden europäischen Telekommunikationsanbieter mit Fokus auf Frankreich, Italien und Polen – und hat das Unternehmen als Sustainability Coordinator bei der Strukturierung und Implementierung eines Sustainability-Links für seine zwei Kernbankenfazilitäten über insgesamt 3 Milliarden Euro beraten. Die Helaba agierte zusammen mit der Crédit Industriel et Commercial (CIC) dabei als Joint Sustainability Coordinator. Die revolvierende Kreditlinie über 2 Milliarden Euro unter Beteiligung von 22 internationalen Banken hat eine Laufzeit bis 2029. An dem Term Loan in Höhe von 1 Milliarde Euro mit einer Laufzeit bis 2027 sind 21 internationale Banken beteiligt.
Thomas Reynaud, CEO der iliad-Gruppe: “Indem wir nachhaltige Entwicklungsziele in unseren Finanzierungen verankern, unterstreichen wir unser starkes Commitment unsere Treibhausgasemissionen zu senken und die Diversität in unserer Organisation zu fördern.“ „Nachhaltigkeit ist zu einem zentralen Erfolgsfaktor und einem wichtigen Bestandteil unserer Kundenbeziehungen geworden“, betont Tim Austrup, Bereichsleiter Corporate Banking bei der Helaba. „Wir freuen uns deshalb sehr, die iliad-Gruppe maßgeblich bei der erfolgreichen Verknüpfung von ESG-Strategie und Konzernfinanzierung unterstützt zu haben.“
Im Jahr 2022 hatte iliad die beiden Konsortialkredite mit einer sogenannten Rendezvous-Clause für eine nachträgliche Verknüpfung der Kreditmarge mit ESG-Kennzahlen aufgenommen. Diese Regelung erlaubt, die konkreten Key Performance Indicators (KPIs) und entsprechenden Zielwerte nach Abschluss des Vertrages zu vereinbaren. Im Kern der Rendezvous-Clause steht der Gedanke, die technischen Regelungen für eine ESG-Margenanpassung bereits bei Vertragsabschluss festzuschreiben, die konkrete Definition der ESG-KPIs und das Niveau der ESG-Zielwerte aber erst zu einem späteren Zeitpunkt festzulegen. Gleichzeitig erklärt der Kreditnehmer im Rahmen der Rendezvous-Clause seine Absicht, innerhalb einer bestimmten Frist die erforderlichen Kennzahlen und Zielwerte sowie die Art und Weise, wie diese mit den Finanzierungskosten verknüpft werden, mit den Kreditgebern zu vereinbaren.
Die iliad-Gruppe hat nun diese nachhaltigkeitsbezogenen KPIs und die entsprechenden Zielwerte erfolgreich ergänzt und an die Kreditmarge gekoppelt. Gemäß der Unternehmensstrategie fokussieren die vereinbarten KPIs und Nachhaltigkeitsziele darauf, die Treibhausgasemissionen des Konzerns sowohl im eigenen Unternehmen (Scope 1 & 2) sowie entlang der Wertschöpfungskette (Scope 3) zu reduzieren und die Diversität durch einen steigenden Anteil von Frauen bei Neueinstellungen in der iliad-Gruppe zu erhöhen. Die Finanzierungskosten der Kredite hängen damit künftig auch von der Entwicklung dieser drei ESG-KPIs ab. Die KPIs werden jährlich berichtet und messen iliads Fortschritte auf dem Weg zu den für 2030 gesetzten CO2-Reduktionszielen (Scope 1 & 2 und Scope 3), die Anfang 2024 durch die Science Based Targets Initiative (SBTi) validiert wurden, und bei der Steigerung der Diversität neuer Mitarbeitender.
Kommunikation und Marketing Neue Mainzer Straße 52-58 60311 Frankfurt am Main www.helaba.de Tel.: +49 (0) 69 / 9132 – 2192 Silke Steffes E-Mail: silke.steffes@helaba.de
Über die Helaba:
Mit rund 6.600 Mitarbeitenden sowie einer Bilanzsumme von 206 Mrd. Euro gehört die Helaba-Gruppe zu den führenden Banken am Finanzplatz Frankfurt. Unternehmen, Banken sowie institutionellen Investoren bietet sie umfassende Finanzdienstleistungen aus einer Hand. Nachhaltiges Wirtschaften ist von jeher im Geschäftsmodell der Helaba verankert und entspricht ihrem öffentlich-rechtlichen Auftrag. Ziel ist es, ihre Kunden mit einem kompetenten ESG-Beratungsangebot und den passenden Finanzierungen auf dem Weg ihrer eigenen Nachhaltigkeitstransformation zu unterstützen. Die Sparkassen versorgt sie mit hochwertigen, innovativen Finanzprodukten und Dienstleistungen. Als Sparkassenzentralbank in Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg ist die Helaba starke Partnerin für 40 Prozent aller deutschen Sparkassen. Mit ihrer Tochtergesellschaft Frankfurter Sparkasse ist sie regionale Marktführerin im Retail Banking. Gleichzeitig verfügt sie mit der 1822direkt über ein Standbein im Direktbankengeschäft. Die Landesbausparkasse Hessen-Thüringen als selbstständiger Geschäftsbereich der Helaba nutzt die Sparkassen als Vertriebspartnerinnen und hat in Hessen und Thüringen eine führende Marktposition im Bausparkassengeschäft. Im Rahmen des öffentlichen Förder- und Infrastrukturgeschäfts betreut die WIBank unter dem Dach der Helaba Förderprogramme des Landes Hessen. Über ihre finanzwirtschaftlichen Aufgaben hinaus engagiert sich die Helaba-Gruppe in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens und fördert wegweisende Projekte in Bildung, Kultur, Umwelt, Sport und Sozialwesen.