17.11.2005 – 07:45

Commerzbank hat Verhandlungen über Eurohypo erfolgreich abgeschlossen Platzierung neuer Commerzbank-Aktien

Die Commerzbank hat ihre Verhandlungen mit
Deutsche Bank und Allianz/Dresdner Bank über den Erwerb ihrer Anteile
an der Eurohypo AG mit der gemeinsamen Unterzeichnung der Verträge 
erfolgreich abgeschlossen. Damit erwirbt die Commerzbank in zwei 
Schritten - 17,2% zum 15.12.2005 und die restlichen 49% zum 31.3.2006
- zusätzliche 66,2% an der Eurohypo zum durchschnittlichen Kaufpreis 
von 19,60 Euro je Aktie. Sie wird damit, vorbehaltlich der 
behördlichen Genehmigungen, künftig mehr als 98% des Aktienkapitals 
halten.

Zur Unterstützung der Transaktion geht die Bank heute mit einer 
Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht für die Commerzbank-Aktionäre an den
Markt. Aufgrund einer Ermächtigung der Hauptversammlung 2004 werden 
insgesamt rund 57,7 Millionen Aktien im Rahmen eines Accelerated 
Bookbuilding durch Morgan Stanley sowie Commerzbank Corporates & 
Markets institutionellen Anlegern zum Kauf angeboten. Durch die 
Platzierung fließen der Bank mindestens 1,25 Mrd Euro neues 
Eigenkapital zu.

Commerzbank AG
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