Atrium European Real Estate Limited
EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE
LIMITED GIBT DIE SOFORTIGE BEENDIGUNG IHRER RÜCKKAUFANGEBOTE BEKANNT
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
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kein Stichwort
07.06.2018
St Helier Jersey / Channel Islands - NICHT ZUR VERTEILUNG IN ODER AN PERSONEN,
DIE SICH IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IHREN TERRITORIEN UND AUSSENGEBIETEN, EINEM
STAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN
STAATEN") ODER AN U.S.-PERSONEN, ODER IN EINER ANDEREN JURISDIKTION, WO ES
UNGESETZLICH IST, DIESE MITTEILUNG ZU VERBREITEN.
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED
GIBT DIE SOFORTIGE BEENDIGUNG IHRER RÜCKKAUFANGEBOTE BEKANNT
7 Juni 2018
Anschließend an ihrer Mitteilungen vom 25. Mai 2018 und 5. Juni 2018, gibt
Atrium European Real Estate Limited (die "Bieterin") heute die Beendigung ihre
Einladung an die Inhaber ihrer im April 2020 fälligen EUR 350.000.000 4,000
Prozent Teilschuldverschreibungen (die "2020-Teilschuldverschreibungen") und
ihrer im Oktober 2022 fälligen EUR 500.000.000 3,625 Prozent
Teilschuldverschreibungen (die "2022-Teilschuldverschreibungen" und zusammen mit
den 2020-Teilschuldverschreibungen die "Teilschuldverschreibungen") bekannt,
ihre Teilschuldverschreibungen der Bieterin gegen Barzahlung zum Rückkauf
anzubieten (jede solche Einladung, ein "Angebot" und zusammen die "Angebote").
Die in dieser Mitteilung verwendeten, aber nicht definierten Begriffe haben die
Bedeutung, die ihnen in dem von der Bieterin erstellten Tender Offer Memorandum
vom 25. Mai 2018 (das "Tender Offer Memorandum") gegeben wurde.
Die Bieterin gibt hiermit bekannt, dass sie von ihrem Ermessen Gebrauch gemacht
hat, die Angebote in Übereinstimmung mit den im Tender Offer Memorandum
dargelegten Bedingungen zu beenden, da sie zum aktuellen Zeitpunkt aufgrund
ungünstiger Marktbedingungen nicht mit ihrer zuvor angekündigten Neuemission von
Teilschuldverschreibungen fortfahren will. Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wurde
die New Financing Condition nicht erfüllt. Die Beendigung der Angebote ist
bedingungslos und sofort wirksam.
Alle gemäß den Angeboten zum Rückkauf angebotenen Teilschuldverschreibungen
werden nicht zurückgekauft und im jeweiligen Clearing-System entsperrt.
Ungeachtet der Unwiderruflichkeit der Tenderanweisungen, gelten alle
Tenderanweisungen in Bezug auf die angebotenen Teilschuldverschreibungen als
automatisch widerrufen. Alle zuvor zum Rückkauf angebotenen
Teilschuldverschreibungen, für die die Tenderanweisungen nicht zurückgezogen
wurden, werden so bald wie möglich an den jeweiligen Inhaber zurückgegeben.
DIE DEALER MANAGER
Deutsche Bank AG, London Branch HSBC Bank plc
Winchester House 8 Canada Square
1 Great Winchester Street London E14 5HQ
London EC2N 2DB VEreinigtes Königreich
Vereinigtes Königreich Telefon: +44 20 7992 6237
Telefon: +44 20 7545 8011 Zu Handen von: Liability Management
Zu Handen von: Liability Management Group
Group Email: LM_EMEA@hsbc.com
DER TENDER AGENT
Deutsche Bank AG, London Branch
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
Vereinigtes Königreich
Telefon: 020 7547 5000
Zu Handen von: Trust and Agent Services
Email: xchange.offer@db.com
DISCLAIMER
Diese Mitteilung ist in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum zu lesen.
Diese Mitteilung und das Tender Offer Memorandum enthalten wichtige
Informationen, die sorgfältig gelesen werden müssen. Sollte ein Anleihegläubiger
Zweifel am Inhalt dieser Mitteilung und/oder des Tender Offer Memorandums oder
der von ihm zu ergreifenden Maßnahmen haben, wird empfohlen, sich - auch im
Hinblick auf etwaige steuerliche Konsequenzen - von seinem Anlage- oder
Bankberater, Rechtsanwalt, Steuerberater oder anderen unabhängigen Finanz-,
Steuer- oder Rechtsberatern beraten zu lassen. Die Dealer Manager und der Tender
Agent übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit
der in dieser Mitteilung oder dem Tender Offer Memorandum enthaltenen
Informationen, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Informationen über die
Bieterin oder ihre Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen, oder für
das Versäumnis der Bieterin, Ereignisse, die eingetreten sind und die Bedeutung
oder Richtigkeit dieser Informationen beeinflussen können, zu veröffentlichen.
Rückfragehinweis:
For further information:
FTI Consulting Inc.:
+44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland
Claire Turvey
Ellie Sweeney
atrium@fticonsulting.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Atrium European Real Estate Limited
Seaton Place 11-15
UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands
Telefon: +44 (0)20 7831 3113
FAX:
Email: richard.sunderland@fticonsulting.com
WWW: http://www.aere.com
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