PCC begibt Neuemission zu 7,25 % p.a. - Laufzeit 4 Jahre
Emission erfolgt am 1. Juni 2012 - Zeichnungsfrist am 14. Mai 2012 gestartet
Duisburg (ots)
Die PCC SE emittiert zum 1. Juni 2012 eine 7,25%-Inhaber-Teilschuldverschreibung (ISIN DE000A1PGNR8) mit einer Laufzeit bis zum 1. Juli 2016. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 20 Millionen Euro. Die Zinszahlung erfolgt - wie bei allen Wertpapieren der PCC SE - quartalsweise. Zu zeichnen ist diese Unternehmensanleihe spesenfrei direkt über die PCC SE ab einer Mindestanlage von 5.000 Euro bei einer Stückelung von 1.000 Euro. Der Emissionskurs ab Verkaufsstart am 14. Mai 2012 bis zum Emissionstermin am 1. Juni 2012 beträgt 100 %. Der Kaufkurs danach ist freibleibend, bis auf Weiteres 100 % zuzüglich Stückzinsen. Die Einbeziehung zum Handel im Freiverkehr an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse ist für Juni 2012 geplant.
Die PCC SE begibt bereits seit 14 Jahren Unternehmensanleihen. Mit der Ausgabe von PCC-Wertpapieren hat sich die Duisburger Holdinggesellschaft ein flexibles Finanzierungsinstrument geschaffen, denn die Emissionserlöse ermöglichen der PCC Marktchancen schneller ergreifen und unmittelbar auf Investitionsgelegenheiten reagieren zu können. Das Investitionsvolumen seit 2005 beläuft sich auf insgesamt rund 538,9 Millionen Euro. 2011 lag der Konzernumsatz bei 614,8 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (EBITDA) betrug dabei 49,2 Millionen Euro, der Vorsteuergewinn (EBT) 14,0 Millionen Euro.
Seit der Erstemission am 1. Oktober 1998 hat die PCC bis dato 30 Unternehmensanleihen und einen Genussschein platziert, von denen 20 Anleihen bereits zurückgezahlt wurden. Die 7,25%-Neuemission zum 1. Juni 2012 ist somit die Unternehmensanleihe Nummer 31. Das Volumen der aktuell elf im Umlauf befindlichen Papiere beträgt insgesamt 150 Millionen Euro.
Die Ausstattung der 7,25 % PCC SE Inhaber-Teilschuldverschreibung im Kurzüberblick:
Bezeichnung: 7,25 % PCC SE Inhaber-Teilschuldverschreibung v. 2012 (1. Juli 2016) ISIN: DE000A1PGNR8 WKN: A1PGNR Emissionsvolumen: 20.000.000 Euro Stückelung: 1.000 Euro Mindestanlage: 5.000 Euro Festzinssatz: 7,25 % p.a. Zinszahlungen: quartalsweise, nachträglich am 01.01., 01.04., 01.07., 01.10. des Jahres Laufzeit: 01.06.2012 bis 01.07.2016 Verkaufsstart: 14. Mai 2012 Emissionskurs: 100 % Kaufkurs: 100 % zzgl. Stückzinsen (freibleibend) Börseneinbeziehung: Einbeziehung in den Freiverkehr an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse für Juni 2012 geplant
Der Basisprospekt vom 14. September 2011 samt der Endgültigen Bedingungen kann bei der PCC SE, Moerser Str. 149 in 47198 Duisburg kostenlos angefordert werden (E-Mail: direktinvest@pcc.eu) oder unter www.pcc-direktinvest.eu als Download heruntergeladen werden.
Kurzportrait der PCC-Gruppe:
Die PCC ist eine international tätige Unternehmensgruppe unter der Führung der Duisburger Holding PCC SE. Die PCC-Gruppe beschäftigt im In- und Ausland rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Konzernumsatz wird in den drei Sparten Chemie, Energie und Logistik generiert. Im vergangenen Jahr 2011 betrug der Konzernumsatz 614,8 Millionen Euro.
Zur PCC-Gruppe gehört in der Sparte Chemie eines der größten Chemiewerke Polens. PCC stellt hier in der Nähe von Wroclaw (Breslau) Chemikalien wie Polyole (zur Produktion von Schaumstoffen), Chlor, Tenside (Wirkstoff in Reinigungsmitteln) und Kunststoffadditive (Weichmacher, Flammhemmer) unter anderem für die Automobil-, Möbel-, Waschmittel- und Kunststoffindustrie her. Mit dem Spezialpolyol "Rokopol iPol ®" wird beispielsweise der Hauptbestandteil von Spezialschaumstoffen produziert, die wiederum für komfortable Kaltschaummatratzen verwandt werden.
In der Sparte Energie konzentriert sich die PCC auf Kraftwerksprojekte zur Nutzung regenerativer Energien bzw. Kraftwärmekopplungsanlagen vor allem in Ost- und Südosteuropa. Insbesondere mit dem Bau von umweltfreundlichen Kleinwasserkraftwerken plant die PCC auf dem Balkan die Realisierung von Klimaschutzprojekten.
In der Sparte Logistik baut die PCC ihr Containergeschäft in Polen sowie die Eisenbahn-Logistikgruppe in Russland weiter aus.
Die PCC im Internet:
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