Bertelsmann begibt Private Placement in den USA über 500 Mio. US-Dollar
Gütersloh (ots)
Bertelsmann hat in den Vereinigten Staaten Schuldverschreibungen in Höhe von 500 Mio. US-Dollar platziert. Die Transaktion fand im Rahmen eines Private Placements statt und wurde von ABN AMRO und Royal Bank of Scotland begleitet. Die 17 Investoren sind vor allem amerikanische Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds. Die Emission war mehr als dreifach überzeichnet und wurde von 300 Mio. US-Dollar auf 500 Mio. US-Dollar erhöht. Sie stellt das bisher größte Private Placement eines deutschen Unternehmens in den USA dar. Die Mittel werden von Bertelsmann verwendet, um bestehende Bankkredite zurückzuführen.
Die 500 Mio. US-Dollar sind in drei Tranchen aufgeteilt: eine Tranche von 100 Mio. US-Dollar mit einer Laufzeit von sieben Jahren und zwei Tranchen von je 200 Mio. US-Dollar mit einer Laufzeit von zehn bzw. zwölf Jahren. Die Coupons der nicht an der Börse gehandelten Schuldverschreibungen liegen bei 4,69 Prozent für die siebenjährige, 5,23 Prozent für die zehnjährige und 5,33 Prozent für die zwölfjährige Tranche. Die Platzierung wurde durch die Bertelsmann-Tochter Bertelsmann U.S. Finance, Inc. durchgeführt. Ihr war eine fünftägige Roadshow in den USA vorangegangen.
Bertelsmann-Finanzvorstand Siegfried Luther erklärt zu der Transaktion: "Die Emission unterstreicht die Kapitalmarktausrichtung von Bertelsmann und unsere Attraktivität für langfristig orientierte Investoren. Mit ihr erschließen wir uns einen ausgewählten Kreis von Investoren im US-Kapitalmarkt und stellen unsere Finanzierung auf eine breitere Basis."
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