Alle Storys
Folgen
Keine Story von Bertelsmann SE & Co. KGaA mehr verpassen.

Bertelsmann SE & Co. KGaA

Bertelsmann platziert erfolgreich eine 650 Mio.-Euro-Anleihe

Gütersloh (ots)  - Bertelsmann hat erfolgreich eine Anleihe 
von 650 Millionen Euro am Markt platziert. Die Euro-Anleihe, die von 
der Bertelsmann U.S. Finance, Inc. begeben wurde, hat eine Laufzeit 
von sieben Jahren und wird nominal mit 4,625 Prozent verzinst. Der 
Ausgabepreis liegt bei 99,663 Prozent. Bertelsmann hatte die Euro-
Anleihe am Montag angekündigt und dabei ein Volumen von 500 
Millionen Euro erwartet. Mit Kaufwünschen von mehr als 130 
Investoren war die Emission deutlich überzeichnet. Aufgrund des 
starken Interesses der Investoren wurde die Anleihe auf 650 
Millionen Euro aufgestockt. Das Buch wurde bereits am Dienstag 
geschlossen.
Die Euro-Anleihe wird unter dem bestehenden Euro Medium Term Note
(EMTN)-Rahmenprogramm von Bertelsmann begeben. Dieses Programm hat
ein Volumen von 3 Mrd. EUR und wird von Standard & Poor's mit der
Note BBB+ und von Moody's mit Baa1 bewertet. Die Anleihe wird an der
Luxemburger Börse gehandelt werden. Die Transaktion wurde von
Citigroup, Deutscher Bank, Dresdner Kleinwort Wasserstein und JP
Morgan als Konsortialführer begleitet.
Bertelsmann-Finanzvorstand Siegfried Luther sagte: "Mit der 
erfolgreichen Platzierung des Eurobonds steht die Finanzierung 
unseres Unternehmens langfristig auf einer soliden Grundlage. Wir 
verbessern damit unsere Laufzeitenstruktur und setzen die 
Umschichtung von der Bank- auf die Kapitalmarktfinanzierung weiter 
fort. Die Aufmerksamkeit der Investoren hat unterstrichen, welch 
großes Interesse der Markt an Bertelsmann hat. Mit der Platzierung 
des Eurobonds schärfen wir unser Profil bei den Investoren und 
verstärken unsere Kapitalmarktorientierung."

Pressekontakt:

Für Rückfragen von Journalisten:
Bertelsmann AG
Markus Payer
Medien- und Wirtschaftsinformation
Tel. 05241 - 80 899 23
markus.payer@bertelsmann.de

Bei Rückfragen von Anlegern / Analysten:
Bertelsmann AG
Verena Volpert
Bereich Finanzen
Tel: 0 52 41 - 80 23 42
verena.volpert@bertelsmann.de

Original-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell

Weitere Storys: Bertelsmann SE & Co. KGaA
Weitere Storys: Bertelsmann SE & Co. KGaA
  • 19.05.2003 – 11:02

    Bertelsmann kündigt Euro-Anleihe an

    Gütersloh (ots) - Bertelsmann kündigt die Emission einer Euro-Anleihe an. Die Anleihe, die ab heute angeboten wird, wird voraussichtlich ein Volumen von 500 Millionen Euro und eine Laufzeit von sieben Jahren haben. Konsortialführer sind Citigroup, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort Wasserstein und JP Morgan. Die Anleihe wird unter dem EMTN-Rahmenprogramm (Euro Medium Term Note) begeben, das von Standard & Poor's ein ...

  • 13.05.2003 – 08:30

    Bertelsmann verkauft BertelsmannSpringer an Cinven und Candover

    Gütersloh (ots) - Bertelsmann verkauft die Fachverlagsgruppe BertelsmannSpringer an die Private-Equity-Firmen Cinven und Candover. Einen entsprechenden Kaufvertrag haben Bertelsmann, Cinven und Candover am Montag unterzeichnet. Der Kaufpreis beträgt auf schuldenfreier Basis 1,05 Mrd. EUR. Mit der Transaktion übernehmen Candover und Cinven eine der weltweit ...

  • 07.05.2003 – 14:03

    Bertelsmann: Quartalsabschluss von US-Markt und Dollar-Schwäche beeinflusst / Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal unter Vorjahr / Prognose für das Gesamtjahr bleibt bestehen

    Gütersloh (ots) - Die schwierigere Marktlage in den USA und die Schwäche des US-Dollars haben sich auf den Quartalsabschluss von Bertelsmann ausgewirkt. In den ersten drei Monaten des Jahres lagen Umsatz und Ergebnis niedriger als im Vorjahr, für das gesamte Jahr erwartet Bertelsmann aber weiterhin ein ...