Bertelsmann platziert erfolgreich eine 650 Mio.-Euro-Anleihe
Gütersloh (ots) - Bertelsmann hat erfolgreich eine Anleihe von 650 Millionen Euro am Markt platziert. Die Euro-Anleihe, die von der Bertelsmann U.S. Finance, Inc. begeben wurde, hat eine Laufzeit von sieben Jahren und wird nominal mit 4,625 Prozent verzinst. Der Ausgabepreis liegt bei 99,663 Prozent. Bertelsmann hatte die Euro- Anleihe am Montag angekündigt und dabei ein Volumen von 500 Millionen Euro erwartet. Mit Kaufwünschen von mehr als 130 Investoren war die Emission deutlich überzeichnet. Aufgrund des starken Interesses der Investoren wurde die Anleihe auf 650 Millionen Euro aufgestockt. Das Buch wurde bereits am Dienstag geschlossen.
Die Euro-Anleihe wird unter dem bestehenden Euro Medium Term Note (EMTN)-Rahmenprogramm von Bertelsmann begeben. Dieses Programm hat ein Volumen von 3 Mrd. EUR und wird von Standard & Poor's mit der Note BBB+ und von Moody's mit Baa1 bewertet. Die Anleihe wird an der Luxemburger Börse gehandelt werden. Die Transaktion wurde von Citigroup, Deutscher Bank, Dresdner Kleinwort Wasserstein und JP Morgan als Konsortialführer begleitet.
Bertelsmann-Finanzvorstand Siegfried Luther sagte: "Mit der erfolgreichen Platzierung des Eurobonds steht die Finanzierung unseres Unternehmens langfristig auf einer soliden Grundlage. Wir verbessern damit unsere Laufzeitenstruktur und setzen die Umschichtung von der Bank- auf die Kapitalmarktfinanzierung weiter fort. Die Aufmerksamkeit der Investoren hat unterstrichen, welch großes Interesse der Markt an Bertelsmann hat. Mit der Platzierung des Eurobonds schärfen wir unser Profil bei den Investoren und verstärken unsere Kapitalmarktorientierung."
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