Bank- und Kapitalmarktrechtliche Beratung für zukunftsweisende Unternehmensfinanzierung über Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen

Gerne informieren wir Sie über eine aktuelle Transaktion, die wir beratend begleiten durften.

Bei etwaigen Fragen stehen wir Ihnen stets gerne zur Verfügung.

Mit besten Grüßen

Frank Schröder

DEAL INFO

Baker Tilly begleitet Finanzierungstransaktion der Münchner Wohnen in Höhe von 200 Millionen Euro

München, 30. Juli 2024 – Die internationale Beratungsgesellschaft Baker Tilly hat die Münchner Wohnen GmbH, eine der größten Wohnungsbaugesellschaften in Deutschland mit über 70.000 Wohneinheiten, bei einer Finanzierungstransaktion in Höhe von 200 Millionen Euro bank- und kapitalmarktrechtlich beraten. Die Schwerpunkte der rechtlichen Beratung des Teams um die Münchner Baker Tilly Partner Heinrich Thiele und Stephan Zuber lagen in den Bereichen Vertragsdokumentation, Erstellung der Legal Opinion sowie Erfüllung der Auszahlungsvoraussetzungen.

Die Transaktion ist mit einem Term Sheet Volumen von 100 Millionen Euro in die Vermarktung gestartet. Aufgrund der hohen Investorennachfrage, vor allem bei den längeren Laufzeiten, war dieses Volumen aber bereits nach kurzer Zeit mehrfach überzeichnet, sodass der doppelte Betrag erfolgreich unter mehr als 30 Investoren am unteren Ende der Vermarktungsspanne platziert werden konnte. In einem dynamischen Kapitalmarktumfeld (positive Zinserwartung vs. eingetrübte Konjunkturdaten, schwieriges Umfeld im Immobiliensektor, geopolitische Lage) hat die Münchner Wohnen GmbH durch hervorragende Performance überzeugt.

Über die Münchner Wohnen GmbH

Die Münchner Wohnen GmbH ist die städtische Wohnungsbaugesellschaft der Landeshauptstadt München, die im Rahmen der Daseinsvorsorge die sichere und sozialverantwortliche Wohnversorgung der Münchner Bevölkerung wahrnimmt. Zu diesem Zweck plant sie in den kommenden Jahren umfangreiche Neubaumaßnahmen und energetische Sanierungen beim bestehenden Wohnungsbestand.

Weitere Informationen zur Münchner Wohnen GmbH finden Sie hier

Über Baker Tilly

Baker Tilly bietet mit 43.000 Mitarbeitern in 141 Ländern ein breites Spektrum individueller und innovativer Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Audit & Advisory, Tax, Legal und Consulting an. Weltweit entwickeln Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Steuerberater und Unternehmensberater gemeinsam Lösungen, die exakt auf jeden einzelnen Mandanten ausgerichtet sind, und setzen diese mit höchsten Ansprüchen an Effizienz und Qualität um. Auf Basis einer unternehmerischen Beratungsphilosophie stellen die mandatsverantwortlichen Partner interdisziplinäre Teams aus Spezialisten zusammen, die den jeweiligen Projektanforderungen auf internationaler wie auf nationaler Ebene genau entsprechen. In Deutschland gehört Baker Tilly mit 1.500 Mitarbeitern an zehn Standorten zu den größten partnerschaftlich geführten Beratungsgesellschaften. Die Baker Tilly Competence Center und Industry-Teams bündeln Know-how und Erfahrungen aus unterschiedlichen Disziplinen und Branchen in berufsgruppenübergreifenden Teams und fokussieren sich dabei auf die speziellen Anforderungen von Mandanten und deren Märkte.