Casinos Austria International Holding GmbH
EANS-Adhoc: Casinos Austria International Holding GmbH: Angebot an Anleihegläubiger der 2010-Teilschuldverschreibungen zum Umtausch in neu zu emittierende Teilschuldverschreibungen
24.10.2014 – 16:05
-------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Sonstiges 24.10.2014 Ad hoc Mitteilung, 24. Oktober 2014: Casinos Austria International Holding GmbH beabsichtigt, Anleihegläubiger der 2010-Teilschuldverschreibungen einzuladen, Angebote zum Umtausch in neu zu emittierende Teilschuldverschreibungen abzugeben - Neuemission von bis zu EUR 50.000.000,00 fest verzinsliche Teilschuldverschreibungen durch Umtausch der bestehenden, im Jahr 2010 begebenen, Teilschuldverschreibungen (Umtauschverhältnis 1:1) - Umtauschfrist: Voraussichtlich vom 27. Oktober 2014 bis 17. November 2014 - Fixzinssatz 4,75% p.a. vom Nennbetrag, zahlbar jährlich im Nachhinein zum 24. November Die Casinos Austria International Holding GmbH (die "Emittentin") beabsichtigt, Anleihegläubiger der im Jahr 2010 emittierten Teilschuldverschreibungen, ISIN AT0000A0JE42 ("2010-Teilschuldverschreibungen") einzuladen, Angebote zum Umtausch in neu zu begebende, 4,75% p.a. fix verzinsliche Teilschuldverschreibungen im Nominale von bis zu EUR 50.000.000,00, ISIN AT0000A195U8 mit Fälligkeit im Jahr 2021 abzugeben ("2014-Teilschuldverschreibungen"). Das Umtauschangebot wird sich ausschließlich an bestehende Inhaber der 2010-Teilschuldverschreibungen richten. Werden der Emittentin 2010-Teilschuldverschreibungen im Nominale von mehr als EUR 50.000.000,00 gültig zum Umtausch in 2014-Teilschuldverschreibungen angeboten, beabsichtigt die Emittentin die Angebote zum Umtausch möglichst aliquot zu kürzen und bis zu einem Höchstbetrag von EUR 50.000.000,00 anzunehmen. Im Fall des Umtausches werden den Inhabern von 2010-Teilschuldverschreibungen die jeweiligen angefallenen Stückzinsen gemäß den Anleihebedingungen der 2010-Teilschuldverschreibungen abgegolten. Details zum Umtauschangebot werden auf der Internetseite der Emittentin (www.casinosaustriainternational.com/anleihe2014) ab dem Beginn des Umtauschangebots ersichtlich sein. Die Umtauschfrist wird voraussichtlich vom 27. Oktober 2014 bis 17. November 2014 laufen. Valutatag ist voraussichtlich der 24. November 2014. Die Emittentin beabsichtigt, mit dem Umtauschangebot das Nominale der am 8. Juli 2017 fälligen 2010-Teilschuldverschreibungen zu reduzieren, um die Refinanzierungsspitze im Jahr 2017 zu verringern und die durchschnittlichen Fälligkeiten zeitlich zu strecken. Es ist vorgesehen, einen Antrag auf Zulassung der 2014-Teilschuldverschreibungen zum Handel im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse zu stellen. Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß § 48d Abs 1 und § 93 Abs 6 Börsegesetz. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot der 2014-Teilschuldverschreibungen wird ausschließlich durch und auf Grundlage des von der österreichischen Finanzmarktaufsicht am 24. Oktober 2014 gebilligten und veröffentlichten Prospekts (einschließlich aller seiner Nachträge sowie der endgültigen Bedingungen) erfolgen, der auf der Internetseite der Emittentin (www.casinosaustriainternational.com/anleihe2014) verfügbar ist. Diese Information richtet sich ausschließlich an Personen, die diese Information rechtmäßiger Weise erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere nicht an U.S. Personen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), dem Königreich Großbritannien und Nordirland, Belgien, Frankreich, Italien, Japan oder Kanada oder einem anderen Staat, in dem die Verbreitung dieser Information gesetzwidrig wäre. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder eine öffentliche Einladung oder Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren in Jurisdiktionen dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Einladung gesetzwidrig wäre. Diese Mitteilung ist insbesondere nicht zur Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den USA bestimmt und darf nicht an U.S. Personen sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weitergegeben oder verteilt oder in ein anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Rückfragehinweis: Mag. Christoph Zurucker-Burda +43 1 53440 - 22540 Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Casinos Austria International Holding GmbH Rennweg 44 A-1038 Wien Telefon: +43 1 53440 - 22540 Email: christoph.zurucker-burda@casinos.at WWW: www.casinosaustriainternational.com Branche: Holdinggesellschaften ISIN: AT0000342886, AT0000A0JE42 Indizes: Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien Sprache: Deutsch
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