E.ON begibt erfolgreich Anleihen in Höhe von 1,8 Milliarden Euro und startet Vorfinanzierung für 2025
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E.ON begibt erfolgreich Anleihen in Höhe von 1,8 Milliarden Euro und startet Vorfinanzierung für 2025
- Attraktives Marktumfeld zur bereits frühzeitigen Deckung eines Teils des Finanzierungsbedarfs für 2025 genutzt
- Erstmalige Emission einer Euro-Anleihe mit einer Laufzeit von 20 Jahren
E.ON hat heute erfolgreich zwei Anleihetranchen mit einem Gesamtvolumen von 1,8 Milliarden Euro emittiert:
- 800 Millionen Euro Anleihe mit einer Fälligkeit im März 2032 und einem Kupon von 3,5%
- 1 Milliarde Euro grüne Anleihe mit einer Fälligkeit im März 2044 und einem Kupon von 4,125%
Die Transaktion traf auf hohe Investorennachfrage mit einem kombinierten Orderbuch von rund 7 Milliarden Euro.
„Mit den heute begebenen Anleihen haben wir bereits mit der Vorfinanzierung für das Geschäftsjahr 2025 begonnen. Insbesondere die langlaufende Tranche wurde sehr nachgefragt und passt hervorragend zu unseren langfristigen Investitionen in das europäische Stromnetz“, sagt E.ON-Finanzvorstand Marc Spieker. „Allein in diesem Jahr plant E.ON, Investitionen in Höhe von rund 7,2 Milliarden Euro in Energieinfrastruktur- und Dekarbonisierungslösungen zu tätigen. In den nächsten fünf Jahren wollen wir unsere Investitionen in die Energiewende auf insgesamt 42 Milliarden Euro ausweiten. Die hohe Nachfrage zeigt das Vertrauen der Investoren in die Finanzierungsstrategie von E.ON bei der Fortsetzung des organischen Wachstumspfades.“
Der Erlös aus der kürzerlaufenden Anleihe wird zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke verwendet, der Erlös aus der grünen Anleihe mit längerer Laufzeit zur Finanzierung und/oder Refinanzierung grüner Projekte gemäß des Green Bond Framework von E.ON.
BNP Paribas, Citi, Morgan Stanley und Santander fungierten als aktive Bookrunner.
Das Green Bond Framework von E.ON und die Second Party Opinion (eine Zertifizierung der renommierten Ratingagentur Sustainalytics) sind online abrufbar unter: www.eon.com/greenbond
Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des E.ON-Konzerns und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Die E.ON SE beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.