EANS-Adhoc: Air Berlin hat Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 140 Mio. erfolgreich platziert
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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
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Kapitalmaßnahmen/Platzierung Wandelschuldverschreibung
27.02.2013
Ad-hoc-Meldung gemäß § 15 Wertpapierhandelsgesetz - WpHG
London, 27. Februar 2013 - Die Air Berlin PLC hat die am heutigen Tag
angekündigte Platzierung von Wandelschuldverschreibungen (die
"Schuldverschreibungen") im Gesamtnennbetrag von ca. EUR 120 Mio. mit einem
erhöhten Volumen von EUR 140 Mio. erfolgreich abgeschlossen. Die von der Air
Berlin PLC garantierten Schuldverschreibungen werden von der Air Berlin Finance
B.V. emittiert und sind in auf den Namen lautende Stammaktien der Air Berlin PLC
(die "Aktien") wandelbar. Die Schuldverschreibungen wurden bei internationalen
institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
mittels eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens platziert.
Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von sechs Jahren und sind mit
einem quartalsweise fälligen Kupon von 6 % p.a. ausgestattet. Der anfängliche
Wandlungspreis der Schuldverschreibungen beträgt EUR 2,82. Dies entspricht einer
Prämie von 25 % gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktien
während des Bookbuildingzeitraums.
Die Emission und Lieferung der Schuldverschreibungen werden voraussichtlich um
den 6. März 2013 erfolgen.
Etihad Airways PJSC, die eine Beteiligung in Höhe von 29,2 % an der Air Berlin
PLC hält, hat im Verhältnis ihrer Beteiligung an der Air Berlin PLC
Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 40 Mio. gezeichnet.
Credit Suisse Securities (Europe) Limited hat die Platzierung der
Schuldverschreibungen als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet.
COMMERZBANK Aktiengesellschaft und quirin bank AG agierten als Co-Manager.
Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER Hertfordshire
Great Britain ISIN GB00B128C026, WKN AB1000 (Aktie) Frankfurter Wertpapierbörse
(Regulierter Markt, Prime Standard) ISIN DE000A0NQ9H6 (Wandelanleihe 2007) Euro
MTF Market an der Luxembourg Stock Exchange ISIN DE000AB100A6 (Anleihe 2010),
ISIN DE000AB100B4 (Anleihe April 2011) und ISIN DE000AB100C2 (Anleihe November
2011 und November 2012) alle drei Anleihen jeweils Segment Bondm im Freiverkehr
der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse und Main Securities Market der Irish
Stock Exchange
Diese Mitteilung ist nicht zur Veröffentlichung oder Verteilung in den
Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan oder anderen Jurisdiktionen
bestimmt, in denen Angebote oder Verkäufe durch anwendbare gesetzliche
Vorschriften untersagt sind.
Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von
Amerika (United States, wie in Regulation S gemäß dem U.S. Securities Act of
1933 in der jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") definiert) verteilt
oder weitergeleitet werden. Diese Mitteilung ist kein Angebot bzw. keine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren, und es wird kein Angebot von
Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot
oder ein solcher Verkauf unrechtmäßig wäre. Die in dieser Mitteilung genannten
Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften des Securities Act
registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen
einer Ausnahmeregelung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act
nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden. Es
wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von
Amerika stattfinden.
Diese Mitteilung ist kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf von
Wandelschuldverschreibungen.
Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur gerichtet, und wird nur
verteilt an, (i) Personen, die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von
Artikel 19 (5) des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (die "Order") haben, (ii) sogenannte "High Net Worth
Entities" und andere Personen, die von Artikel 49 der Order erfasst sind, und
(iii) Personen, an die diese Mitteilung anderweitig rechtmäßig kommuniziert
werden darf (alle solche Personen im Folgenden "Relevante Personen" genannt).
Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser
Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede
Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht,
steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen
unternommen. Durch das Lesen dieser Mitteilung bestätigt der Leser, dass er (i)
sich entweder außerhalb des Vereinigten Königreichs befindet oder (ii) einer der
vorgenannten Kategorien angehört.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes ("EWR") ist diese
Mitteilung und jedes gegebenenfalls darauffolgend durchgeführte Angebot nur
gerichtet an "Qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(1)(e) der Richtlinie
2004/71/EG (die "Prospektrichtlinie") ("Qualifizierte Anleger"). Jede Person
innerhalb des EWR, die die Wertpapiere im Rahmen irgendeines Angebots erwirbt
(ein "Investor") oder der ein Angebot in Bezug auf die Wertpapiere unterbreitet
wird, gilt als jemand, der zugesichert und zugestimmt hat, dass er ein
Qualifizierter Anleger ist. Jeder Investor gilt ebenfalls als jemand, der
zugesichert und zugestimmt hat, dass die von ihm im Rahmen des Angebots
erworbenen Wertpapiere weder im Namen von Personen innerhalb des EWR erworben
worden sind, die keine Qualifizierten Anleger sind, noch in der Absicht erworben
worden sind, diesen Personen anzubieten und weiterzuverkaufen, wo dies zur
Verpflichtung führen würde, einen Prospekt gemäß Artikel 3 der
Prospektrichtlinie zu veröffentlichen.
Rückfragehinweis:
Ingolf Hegner
SVP Investor Relations
+49 (0)30 3434 1590
ingolf.hegner@airberlin.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Air Berlin PLC
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UK-WD3 1ER Rickmansworth, Herts
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FAX: +49 (0)30/3434-1509
Email: abpresse@airberlin.com
WWW: http://www.airberlin.com
Branche: Luftverkehr
ISIN: GB00B128C026
Indizes: SDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf,
Freiverkehr/Bondm: Stuttgart, Regulierter Markt/Prime Standard:
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