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euro adhoc: Air Berlin PLC
Fusion/Übernahme/Beteiligung
Air Berlin erwirbt die Fluggesellschaft LTU zu 100 Prozent Code Share-Abkommen mit Condor statt mit TUIfly

  Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Übernahme
27.03.2007
London, 27. März 2007. Die Air Berlin PLC gibt die Übernahme der 
Fluggesellschaft LTU zu 100 Prozent bekannt. Der LTU-Kaufvertrag 
wurde am 26. März 2007 in Berlin notariell beurkundet. Der Kaufpreis 
für die 100%-Beteiligung an der LTU beträgt 140 Millionen Euro. Mit 
dem Kauf der 100%-Beteiligung an der LTU werden zwischen 190 und 200 
Millionen Euro an Nettofinanzverbindlichkeiten der LTU übernommen. 
Zur Wirksamkeit des Kaufvertrages bedarf es noch der Zustimmung des 
Bundeskartellamtes. Der Erwerb wird größtenteils durch eine für die 
nahe Zukunft geplante kombinierte Wertpapieremission aus der Ausgabe 
neuer Aktien und einer Wandelanleihe mit einem voraussichtlichen 
Gesamtvolumen von ca. 250 Millionen Euro finanziert werden. Dabei 
werden neue Aktien von bis zu 10 % des derzeitigen Grundkapitals 
ausgegeben werden. Der verbleibende, größere Anteil der kombinierten 
Wertpapieremission besteht aus einer Wandelanleihe. Zusätzlich zur 
Finanzierung des Kaufpreises werden diese Mittel aus der 
Kapitalerhöhung und der Begebung der Wandelanleihe zur Refinanzierung
von ca. 100 Millionen Euro LTU-Verbindlichkeiten und zur 
Refinanzierung von ca. 50 Millionen Euro Air Berlin-Verbindlichkeiten
eingesetzt. Die Gesellschaft schätzt, dass sich die aus dem Erwerb 
der LTU entstehenden Synergien auf ca. 70 bis 100 Millionen Euro im 
Jahr belaufen werden. Die LTU wird im Air Berlin-Konzern ein 
rechtlich selbstständiges Unternehmen mit eigener Geschäftsführung 
bleiben. Auch der Name LTU soll auf absehbare Zeit Bestand haben. Im 
Europa-Verkehr werde es jedoch eine nahtlose Eingliederung der 
LTU-Strecken in das Air Berlin-Netz geben. Damit setzt Air Berlin 
konsequent ihre Wachstums-Strategie fort. Air Berlin wechselt 
außerdem seinen Code Share-Partner; die Condor tritt an die Stelle 
von TUIfly. Darüber hinaus beabsichtigt Air Berlin, eine 
49-prozentige Beteiligung an der Schweizer Fluggesellschaft Belair zu
erwerben. Belair, eine Tochtergesellschaft der Hotelplan Group, die 
wiederum zu 100 Prozent dem Handelskonzern Migros gehört, betreibt 
derzeit drei Flugzeuge.

Rückfragehinweis:

Ingolf Hegner
Head of Investor Relations
+49 (0)30 3434 1532
ihegner@airberlin.com

Branche: Luftverkehr
ISIN: GB00B128C026
WKN: AB1000
Index: Classic All Share, Prime All Share, SDAX
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt/Prime Standard
Börse Berlin-Bremen / Freiverkehr
Hamburger Wertpapierbörse / Freiverkehr
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Bayerische Börse / Freiverkehr

Original content of: Air Berlin PLC, transmitted by news aktuell

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