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euro adhoc: Air Berlin PLC
Kapitalmaßnahmen
Air Berlin PLC begibt neue Aktien und Wandelanleihe Emissionsvolumen von ca. 250 Mio. Euro bestehend aus ca. 5,9 Mio. Aktien und 150 Mio. Euro Wandelanleihe (Mindestvolumen)

  Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Kapitalerhöhung
27.03.2007
London, 27. März - Die Air Berlin PLC begibt ca. 5,9 Mio. neue Aktien
aus einer Kapitalerhöhung und über eine Tochtergesellschaft eine 
Wandelanleihe von mindestens 150 Mio. Euro. Beide Transaktionen haben
ein Gesamtvolumen von ca. 250 Mio. Euro. Mit dem Erlös aus der 
Kapitalerhöhung und der Wandelanleihe erfolgt teilweise die 
Finanzierung der Akquisition und die Refinanzierung von ca. 100 Mio 
Euro Verbindlichkeiten der LTU Lufttransport-Unternehmen GmbH und ca.
50. Mio Euro Verbindlichkeiten der Air Berlin.
Die Aktien aus der Kapitalerhöhung repräsentieren rund 10% des 
Grundkapitals und werden im Rahmen einer internationalen 
Privatplatzierung ausschließlich institutionellen Investoren zum Kauf
angeboten, einschließlich einer Privatplatzierung an sog. Qualified 
Institutional Buyers in den USA nach Maßgabe von Rule 144A zum U.S. 
Securities Act von 1933. Die neuen Aktien werden im amtlichen Markt 
(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die 
Commerzbank AG, die Deutsche Bank AG und die Morgan Stanley Bank AG 
begleiten die Kapitalerhöhung als Joint-Bookrunner. Das Settlement 
der Kapitalerhöhung wird für den 4. April 2007 erwartet.
Die Wandelanleihe (eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem 
Nennwert von jeweils 100.000 Euro) mit einer Laufzeit von 20 Jahren 
wird mit einem Kupon von 1.50-2.00% und einer Prämie von 32.0-37.0% 
zum Platzierungspreis der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung 
ausgegeben. Den Anleihegläubigern wird dabei die Möglichkeit einer 
vorzeitigen Rückzahlung jeweils im Abstand von 5 Jahren eingeräumt. 
Der Emittent besitzt das Recht, die Wandelanleihe nach 7 Jahren 
vorzeitig zu kündigen, sofern der Börsenkurs der Air Berlin-Aktie 
eine Schwelle von 150% des Wandlungspreises übersteigt. Das 
Settlement der Wandelanleihe wird um den 11. April 2007 erwartet.
Das Emissionsvolumen der Anleihe beträgt zunächst 150 Mio. Euro. Das 
Volumen kann um bis zu 25 Mio. Euro erhöht werden. Zusätzlich hat Air
Berlin den gemeinsamen Bookrunnern das Recht zur Ausübung einer sog. 
Greenshoe-Option von bis zu 25 Mio. Euro eingeräumt, die bis zum 
Settlement der Wandelanleihe ausgeübt werden kann, um eventuelle 
Mehrzuteilungen abdecken zu können. Das Emissionsvolumen kann somit 
bis zu 200 Mio. Euro betragen.
Die Wandelanleihe wird von einer 100%igen niederländischen 
Tochtergesellschaft der Air Berlin ausgegeben und ausschließlich an 
institutionelle Investoren international (ausgenommen USA) platziert 
und von der Air Berlin PLC garantiert. Die Air Berlin PLC 
beabsichtigt die Zulassung der Wandelanleihe zum Handel am Euro MTF 
Segment der Börse Luxemburg bis zum 11. Mai 2007. Die Deutsche Bank 
AG und die Morgan Stanley Bank AG begleiten die Platzierung der 
Wandelanleihe als gemeinsame Bookrunner mit der Commerzbank AG als 
Co-Lead-Manager.
NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE IN OR INTO THE UNITED STATES OF 
AMERICA (OR TO US PERSONS), AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN, OR IN ANY 
OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY 
APPLICABLE LAW

Rückfragehinweis:

Ingolf Hegner
Head of Investor Relations
+49 (0)30 3434 1532
ihegner@airberlin.com

Branche: Luftverkehr
ISIN: GB00B128C026
WKN: AB1000
Index: Classic All Share, Prime All Share, SDAX
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt/Prime Standard
Börse Berlin-Bremen / Freiverkehr
Hamburger Wertpapierbörse / Freiverkehr
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Bayerische Börse / Freiverkehr

Original content of: Air Berlin PLC, transmitted by news aktuell

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