Fidelity Target Funds neu auf dem deutschen Markt
Innovatives Fondskonzept für starke Rendite bei höchster Sicherheit
Frankfurt/Main (ots)
Fidelity Investments, das größte unabhängige Fondsmanagement-Unternehmen der Welt, bringt die neue Fonds-Familie Target Funds jetzt auch auf den deutschen Markt. In den USA und Großbritannien bereits erfolgreich eingeführt, sind die innovativen Anlageprodukte ab sofort auch für Kunden in Deutschland verfügbar.
Die Fidelity Target Funds-Familie umfasst drei einzelne Fonds, die alle nach den gleichen Grundsätzen verwaltet werden. Sie unterscheiden sich ausschließlich im Hinblick auf ihre Laufzeiten. Ganz auf die individuellen Wünsche der Kunden zugeschnitten, stehen Fonds mit den Enddaten 2010, 2015 und 2020 zur Verfügung. Dabei zielen die aktiv gemanagten Target Funds auf die optimale Nutzung von Renditechancen bei einem Höchstmaß an Sicherheit. Je näher das Zieldatum des jeweiligen Fonds rückt, desto stärker schichten die Experten von Fidelity Investments das Vermögen von ertragsstarken Aktien in stabilere Anlageformen um. Denn dann treten die Sicherheit der Zielerreichung und die Erhaltung des aufgebauten Vermögens in den Vordergrund.
"Ob für die Weltreise, die Ausbildung der Kinder oder zur Altersvorsorge - wer privat Geld anlegt, will in der Regel zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einem bestimmten Betrag planen können. Anleger verlangen dabei nach Produkten, die ihnen einerseits eine attraktive Rendite bieten. Andererseits wollen sie ihre Ziele entspannt und ohne Anlagestress erreichen. Was bislang unvereinbar schien, ist mit den Target Funds jetzt machbar", so Klaus-Jürgen Baum, Geschäftsführer von Fidelity Investments in Deutschland zum Hintergrund der neuentwickelten Geldanlage. Gestützt wird diese Annahme durch eine von Fidelity in Auftrag gegebene emnid-Untersuchung. Danach haben so gut wie alle deutschen Anleger konkrete Vorstellungen, was sie mit ihrem angelegten Geld machen möchten.
Der verantwortliche Fondsmanager Richard Skelt gilt in der Branche als besonders erfolgreich: Erst kürzlich wurde ihm von Standard & Poor's ein AA-Rating verliehen. Nach einem dreistufigen Managementkonzept wird Skelt zusammen mit einer Gruppe von erfahrenen Investment-Spezialisten die Fidelity Target Funds verwalten: Einzeltitelauswahl (basierend auf dem Prinzip des Bottom-up-Research), Portfolio-Zusammensetzung und Asset Allocation sorgen für eine optimale Nutzung der Geldanlagen. Durch dieses Modell erzielen die Fidelity Portfolio-Manager die maximale Summe, die bis zum gewünschten Zieldatum möglich ist.
Die Fidelity Target Funds bieten ihren Kunden professionelles Vermögensmanagement ohne die damit üblicherweise verbundenen Kosten. Hinzu kommen weitere wichtige Vorteile für den Anleger: Da die Umschichtungen zwischen den Vermögensklassen innerhalb der einzelnen Target Funds statt finden, ergeben sich weder negative steuerliche Effekte noch werden erneute Ausgabeaufschläge fällig. Der Anleger hat jederzeit Zugriff auf den erreichten Anlagebetrag, da die Fondsanteile täglich verkauft werden können.
Die Fidelity Target Funds sind auch für Einsteiger interessant: Die Mindestanlage beträgt 2.000 Euro, Folgeanlagen können ab 750 Euro getätigt werden. Sparpläne sind ab 50 Euro monatlich möglich.
Fidelity Investments ist mit einem verwalteten Vermögen von 995,5 Mrd. US-Dollar das größte unabhängige Fondsmanagement-Unternehmen der Welt. Es beschäftigt insgesamt 31.595 Mitarbeiter und stellt privaten und institutionellen Anlegern Investmentprodukte und -dienstleistungen zur Verfügung. Alle Angaben beinhalten neben Fidelity International Ltd. (FIL) das US-amerikanische Schwesterunternehmen Fidelity Management and Research Corp. (FMR) mit Sitz in Boston, USA. Die deutsche Niederlassung Fidelity Investment Services GmbH in Frankfurt betreut ein Fondsvermögen von 5,7 Mrd. Euro, vertreibt 68 Fonds und beschäftigt 134 Mitarbeiter (Stand: 30.06.2003).
Fidelity Funds SICAV und Fidelity Funds II SICAV sind offene Investmentgesellschaften luxemburgischen Rechts und zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland berechtigt. Die entsprechenden Verkaufsprospekte und unsere aktuellen Geschäfts- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos bei Fidelity Investments, Postfach 20 02 37, 60606 Frankfurt oder unter www.fidelity.de. Fidelity veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Fremdwährungseinlagen sind Wechselkursschwankungen unterworfen.
Herausgeber: Fidelity Investment Services GmbH, Lyoner Straße 24-26, 60528 Frankfurt am Main.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Jörg E. Allgäuer Fidelity Investments Unternehmenskommunikation Telefon0 69.24 26 02-3 84 Mobil01 71.8 38 48 38 corporate-communications.de@fid-intl.com
Original content of: Fidelity, transmitted by news aktuell