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Trendumfrage: 60 Prozent haben Beratungsbedarf beim Thema Finanzen

Hamburg (ots)

Viele Deutsche fühlen sich unsicher bei der
Finanz- und Vermögensplanung. Drei von fünf Befragten einer aktuellen
Umfrage zum Thema Finanzberatung halten sich für nicht kompetent
genug und sind daher auf professionelle Hilfe bei
Finanzangelegenheiten angewiesen. Nahezu 20 Prozent sind dabei
unbedingt auf eine Beratung angewiesen, 40 Prozent lassen sich „zur
Sicherheit“ gerne beraten. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle
Internet-Trendumfrage der Unternehmensgruppe Steria Mummert
Consulting und dem Spezialisten für Umfrage- und
Beschwerdemanagement-Software Inworks. Demnach sind es vor allem
Banken und unabhängige Finanzdienstleister, deren Beratungsangebote
die Mehrheit in Anspruch nimmt.
Zwar geben etwa zwei von fünf Befragten an, dass sie sich sicher
in Finanzfragen fühlen und keine Beratung benötigen. Dennoch hat sich
in den letzten 12 Monaten mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer
in Sachen Finanzen beraten lassen. Denn rund 20 Prozent fühlen sich
nicht kompetent und mehr als jeder Dritte nimmt „zur Sicherheit“
lieber Beratung in Anspruch. Die Kunden gehen dabei überwiegend zu
ihrer Bank oder einem unabhängigen Finanzdienstleister. Rund fünf
Prozent suchen Rat bei Steuerberatern, Versicherern oder im Familien-
und Freundeskreis. Auch Internet und Finanzpresse dienen als Ratgeber
für die Vermögensplanung.
Die deutschen Kreditinstitute profitieren vom Beratungsbedarf der
Bundesbürger und investieren in die Filialberatung: 42 Prozent der
Geldhäuser wollen bis 2006 stark in die Filiale als Vertriebskanal
investieren. Nicht ohne Grund, denn 54 Prozent der Fach- und
Führungskräfte der Kreditinstitute erwarten hohe oder sehr hohe
Wertschöpfungsbeiträge vom Vertrieb über ihre Niederlassungen. Bei
den Produkten setzen die Finanzinstitute derzeit verstärkt auf die
Altersvorsorge und die damit eng zusammenhängende langfristige
Finanzplanung. Dies mit Erfolg, wie die Umfrage zeigt. So hat die
Mehrzahl der Kunden das Gefühl, kompetent und individuell beraten
worden zu sein, und ist dementsprechend zufrieden mit den Leistungen
seines Finanzinstituts. Zwar ist sich ein Drittel der Kunden
unsicher, ob sie gut beraten wurden. Dennoch ändert jeder zweite
aufgrund der Beratung seinen Vermögensplan oder stellt ihn um.
Wie sicher sind Sie beim Thema Finanzen?
Ich bin sicher und benötige keine Beratung: 41,0 Prozent
Ich lasse mich zur Sicherheit gerne beraten: 40,7 Prozent
Ich nehme eine Beratung wahr, weil ich unsicher bin: 18,3 Prozent
Diese Presseinformation basiert auf einer Internet-Trendumfrage
von Steria Mummert Consulting in Zusammenarbeit mit dem Spezialisten
für Umfrage- und Beschwerdemanagement-Software Inworks. Vom 11. bis
25. April 2005 wurden insgesamt 273 Personen befragt.

Kontakt:

Pressesprecher
Jörg Forthmann
Telefon: 040 / 227 03-7787
Fax: 040 / 227 03-7961
Email: Joerg.Forthmann@mummert.de
Internet: www.mummert-consulting.de

Original content of: Sopra Steria SE, transmitted by news aktuell

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