EANS-News: Klöckner & Co SE
Klöckner & Co preist stark überzeichnete
Wandelanleihe
Kupon von 6 % Wandlungspreis auf EUR 21,06 festgesetzt
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Anleihen/Wandelanleihe
Duisburg (euro adhoc) - Duisburg, 4. Juni 2009 - Der Vorstand der Klöckner & Co SE ("Klöckner & Co") gibt die Preisfestsetzung einer vorrangigen, unbesicherten Wandelanleihe (die "Anleihe") in Höhe von EUR 97,9 Mio. ausschließlich an institutionelle Investoren außerhalb der USA bekannt. Die Emission konnte bereits nach zwei Stunden bei mehrfacher Überzeichnung geschlossen werden. Klöckner & Co plant die Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke sowie zu einem späteren Zeitpunkt zur Fortführung der dargelegten externen Wachstumsstrategie einzusetzen.
Die Anleihe wird von Klöckner & Co Financial Services S.A. (die "Emittentin"), einer 100 %-igen luxemburgischen Tochtergesellschaft von Klöckner & Co, ausgegeben, von Klöckner & Co garantiert und ist in existierende oder neue Aktien von Klöckner & Co wandelbar.
Die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahre. Der Kupon der Wandelanleihe wurde auf 6,0 Prozent festgelegt und befindet sich damit am unteren Ende der vermarkteten Bandbreite von 6,0 bis 7,0 Prozent. Der Wandlungspreis wurde auf EUR 21,06 festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie von 35 Prozent über dem Referenzpreis von EUR 15,60. Auf Basis des Wandlungspreises liegen der Anleihe zu Beginn 4,65 Mio. Klöckner & Co-Aktien zugrunde.
J.P. Morgan und Deutsche Bank AG begleiten die Platzierung als gemeinsame Bookrunner, gemeinsame Lead-Manager und alleinige Syndikatsbanken.
Über Klöckner & Co: Klöckner & Co ist der größte produzentenunabhängige Stahl- und Metalldistributeur im Gesamtmarkt Europa und Nordamerika. Das Kerngeschäft des Klöckner & Co-Konzerns ist die lagerhaltende Distribution von Stahl- und Nicht-Eisen-Metallen. Ca. 185.000 aktive Kunden werden durch über 260 Lager- und Anarbeitungsstandorte in 15 Ländern in Europa sowie Nordamerika versorgt. Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2008 mit über 10.000 Mitarbeitern einen Umsatz von etwa 6,7 Mrd. Euro. Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Amtlichen Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im MDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.
Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------
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Branche: Metallindustrie
ISIN: DE000KC01000
WKN: KC0100
Index: CDAX, Classic All Share, Prime All Share
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