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Bertelsmann begibt Private Placement in den USA über 500 Mio. US-Dollar

Gütersloh (ots)

Bertelsmann hat in den Vereinigten Staaten
Schuldverschreibungen in Höhe von 500 Mio. US-Dollar platziert. Die
Transaktion fand im Rahmen eines Private Placements statt und wurde
von ABN AMRO und Royal Bank of Scotland begleitet. Die 17 Investoren
sind vor allem amerikanische Versicherungsunternehmen und
Pensionsfonds. Die Emission war mehr als dreifach überzeichnet und
wurde von 300 Mio. US-Dollar auf 500 Mio. US-Dollar erhöht. Sie
stellt das bisher größte Private Placement eines deutschen
Unternehmens in den USA dar. Die Mittel werden von Bertelsmann
verwendet, um bestehende Bankkredite zurückzuführen.
Die 500 Mio. US-Dollar sind in drei Tranchen aufgeteilt: eine
Tranche von 100 Mio. US-Dollar mit einer Laufzeit von sieben Jahren
und zwei Tranchen von je 200 Mio. US-Dollar mit einer Laufzeit von
zehn bzw. zwölf Jahren. Die Coupons der nicht an der Börse
gehandelten Schuldverschreibungen liegen bei 4,69 Prozent für die
siebenjährige, 5,23 Prozent für die zehnjährige und 5,33 Prozent für
die zwölfjährige Tranche. Die Platzierung wurde durch die
Bertelsmann-Tochter Bertelsmann U.S. Finance, Inc. durchgeführt. Ihr
war eine fünftägige Roadshow in den USA vorangegangen.
Bertelsmann-Finanzvorstand Siegfried Luther erklärt zu der
Transaktion: "Die Emission unterstreicht die Kapitalmarktausrichtung
von Bertelsmann und unsere Attraktivität für langfristig orientierte
Investoren. Mit ihr erschließen wir uns einen ausgewählten Kreis von
Investoren im US-Kapitalmarkt und stellen unsere Finanzierung auf
eine breitere Basis."
Bei Presserückfragen:
Bertelsmann AG
Markus Payer
Unternehmenskommunikation
Tel: 05241 - 80 8 99 23 
markus.payer@bertelsmann.de
Bei Rückfragen von Anlegern / Analysten
Bertelsmann AG
Verena Volpert
Bereich Finanzen
Tel: 0 52 41 - 80 23 42 
verena.volpert@bertelsmann.de

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