Schultze & Braun GmbH & Co. KG
Schultze & Braun, White & Case, Heuking und Roland Berger unterstützen Baukeramik-Hersteller Deutsche Steinzeug bei Übernahme durch Meta Wolf AG
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Schultze & Braun, White & Case, Heuking und Roland Berger unterstützen Baukeramik-Hersteller Deutsche Steinzeug bei Übernahme durch Meta Wolf AG
Alfter-Witterschlick. Die Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG und die Agrob Buchtal GmbH haben sämtliche Bedingungen für eine Übernahme durch die Meta Wolf AG als neuem strategischen Partner erfüllt. Die Vereinbarung zum Kauf wesentlicher Vermögenswerte der beiden Unternehmen durch Meta Wolf war im Juni 2024 unterzeichnet worden, stand aber bislang unter verschiedenen Bedingungen. Diese Bedingungen sind zwischenzeitlich alle erfüllt. Die Übernahme wurde daher zum 1. Oktober 2024 vollzogen. Alle vier Produktionsstandorte des traditionsreichen Keramikherstellers und rund 730 Arbeitsplätze sind damit gesichert. Schultze & Braun, White & Case, Heuking und Roland Berger begleiteten Deutsche Steinzeug und Agrob Buchtal durch das Verfahren und unterstützen bei der Übernahme.
„Deutsche Steinzeug und Agrob Buchtal haben in den vergangenen Wochen die Chancen genutzt, die das Sanierungsverfahren mit sich brachte. Wesentliches Ziel war es, die Unternehmen mit einem starken Partner und den Herausforderungen des Marktes zum Trotz solide für die Zukunft aufzustellen. Mit den erzielten Verbesserungen in der Werksorganisation und -auslastung, der Optimierung des Einkaufs sowie künftigen Investitionen in die digitale Transformation von Geschäftsprozessen und damit verbundenen Effizienz- und Kostenvorteilen sind Deutsche Steinzeug und Agrob Buchtal gut für die Zukunft aufgestellt. Es freut mich sehr, dass sich der Einsatz und das Engagement aller Beteiligten in den vergangenen Monaten nun auszahlt. Die große Erfahrung unseres neuen Partners Meta Wolf gerade im Hinblick auf Digitalisierungsstrategien und grüne Technologie ist ein großer Wettbewerbsvorteil für unser Unternehmen“, sagt Deutsche-Steinzeug-Vorstand Norbert Schäfer.
Anhaltend herausfordernde Marktlage in der Baubranche
Angesichts einer anhaltend herausfordernden Marktlage in der Baubranche waren Deutsche Steinzeug und Agrob Buchtal gezwungen, die Kostenstrukturen zu überprüfen und anzupassen. Verschiedene externe Krisen wie die Flut im Ahrtal, die Jahre der Corona-Pandemie, die Energiekrise als Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sowie der damit verbundene starke Rückgang der privaten wie öffentlichen Baukonjunktur nach der Zinswende und den Teuerungen bei Baumaterialien hatten den Unternehmen zuvor alles abverlangt. Um die Wirtschaftlichkeit aller Standorte langfristig zu sichern, war deshalb auch eine Personalanpassung in allen vier Werken und sowohl bei der Deutschen Steinzeug als auch bei der Agrob Buchtal von insgesamt rund 240 Arbeitsplätzen unumgänglich. Diese Mitarbeitenden wurden bereits informiert und erhielten das Angebot, in eine Transfergesellschaft zu wechseln, die Mitte September ihre Arbeit aufgenommen hat. Insgesamt nahmen rund 170 der ausscheidenden Mitarbeitenden dieses Angebot an.
Begleitung durch Schultze & Braun, White & Case, Heuking und Roland Berger
Begleitet hat die Deutsche Steinzeug ein Team um die erfahrenen Sanierer Detlef Specovius und Michael Böhner von der bundesweit agierenden Kanzlei Schultze & Braun. Specovius und Böhner hatten mit den Insolvenzanträgen die Rolle der Generalbevollmächtigten und insolvenzrechtlichen Berater der Unternehmensführung übernommen. Ergänzt wurde das Team durch Dr. Christoph von Wilcken (M&A), die Spezialisten im Sanierungsarbeitsrecht um Alexander von Saenger und Seraphim Ung Kim sowie Guido Koch im Bereich der betriebswirtschaftlichen Planung.
Das Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung stand unter der Aufsicht des Sachwalters Dr. Biner Bähr von White & Case, dessen Team Dr. Daniel Schwartz und Svea Stratmann ergänzten. Den strukturierten Investorenprozess steuerte die M&A-Practice der Beratungsgesellschaft Roland Berger mit Dr. Jörg Eschmann, Dr. Kai-Stefan Schober, Andreas Grille, Markus Held, Christian Ruppert und Pascal Lortz. Steuerlich und rechtlich wurde die Deutsche Steinzeug während des Verkaufsprozess von der Kanzlei Heuking mit Prof. Dr. Georg Streit, Dr. Marc Scheunemann und Dr. Ulrich Jork beraten.
Über Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG
Die Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG ist der Spezialist für Architektur-, Wohn-, Schwimmbad- und Fassadenkeramik. Produziert wird in vier deutschen Werken an den Standorten Ötzingen, Schwarzenfeld, Sinzig und Witterschlick. Mit weltweit knapp 1.000 hoch qualifizierten und erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unterschiedlichen Herstellungsverfahren wird sichergestellt, dass das umfassende Produktsortiment und die Serviceleistungen rund um keramische Belagsmaterialien, konstant auf höchstem Niveau gehalten und weiterentwickelt werden. Die Deutsche-Steinzeug-Gruppe verfügt über eigene Vertriebsorganisationen in China, Frankreich, der Schweiz und den USA sowie ein weltweites Netz von lokalen Partnern.
Beteiligte:
Schultze & Braun
Detlef Specovius, Michael Böhner (beide Generalbevollmächtige, Insolvenzrecht, Achern), Dr. Christoph von Wilcken (M&A; Berlin), Alexander von Saenger, Kim Seraphim Ung (beide Sanierungsarbeitsrecht, Nürnberg); Guido Koch (betriebswirtschaftliche Planung, Berlin)
White & Case
Dr. Biner Bähr (Sachwalter); Dr. Daniel Schwartz, Svea Stratmann (Insolvenzrecht)
Heuking Kühn Lüer Wojtek
Prof. Dr. Georg Streit (Federführung gesamt, Restrukturierung), München; Dr. Marc Scheunemann, LL.M., Düsseldorf/Frankfurt; Dr. Ulrich Jork (beide Federführung M&A, Gesellschaftsrecht/M&A); Dr. Stephan Degen (Restrukturierung, Steuerrecht), Dr. Katharina Prasuhn (Gesellschaftsrecht/Ausland), alle München, Christoph Hexel (Arbeitsrecht), Dr. Guido Hoffmann (Finanzierung), beide Düsseldorf, Dr. Reinhard Siegert (Kartellrecht), Dr. Fabian Bürk (Restrukturierung), Dr. Kai Uwe Büchler (Restrukturierung), alle München, Dr. Tilman Spancken (Immobilien), Dr. Christian Appelbaum (Commercial), Christina Tsitiridis (Immobilien), alle Düsseldorf
Roland Berger
Dr. Jörg Eschmann (Federführung), Dr. Kai-Stefan Schober, Andreas Grille, Markus Held, Christian Ruppert und Pascal Lortz (alle M&A)
Über Schultze & Braun
Schultze & Braun ist ein führender Dienstleister für Insolvenzverwaltung und Beratung im Sanierungs- und Insolvenzrecht. Mit über 500 Mitarbeitern an mehr als 30 Standorten in Deutschland und dem europäischen Ausland unterstützt Schultze & Braun Unternehmen vor Ort, bundesweit und international in allen rechtlichen, steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen.
Mit freundlichen Grüßen ______________________________________ Ingo Schorlemmer Pressesprecher Schultze & Braun GmbH & Co. KG Eisenbahnstraße 19-23 D-77855 Achern Tel: 07841/708-128 Mail: ISchorlemmer@schultze-braun.de