EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Anleihen werden unter aufgesetztem 3 Milliarden Euro Medium Term Note Programm sehr gut aufgenommen
EnBW begibt Benchmark-Anleihen in Höhe von insgesamt 1,75 Milliarden Euro
Karlsruhe (ots)
Dr. Reinhard Volk: "Mit der erfolgreichen Begebung der Benchmark-Anleihen realisiert das Unternehmen eine günstige Finanzierung zur Umsetzung seiner Geschäftsstrategie."
Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe, begibt über ihre
Tochter EnBW International Finance B.V. die ersten Benchmark-Anleihen
unter ihrem vor kurzem aufgesetztem Debt Issuance Programme ("DIP")
mit einem Finanzierungsrahmen von 3 Milliarden Euro. Die beiden
Anleihen, zwei auf Euro lautende Benchmark-Anleihen mit Laufzeiten
von 5 bzw. 10 Jahren, wurden am 15. Februar 2002 begeben und richten
sich insbesondere an institutionelle Investoren im In- und Ausland.Im Vorfeld hat die EnBW zusammen mit den Leadmanagern der Anleihe Barclays Capital und Deutsche Bank AG vom 6. bis 13. Februar 2002 eine europaweite Roadshow durchgeführt. In Frankfurt, München, London, Utrecht, Den Haag, Brüssel, Mailand, Madrid und Paris hat die EnBW das Unternehmen und das Anleihe-Programm vor institutionellen Investoren präsentiert.
"Die EnBW verfolgt eine focussierte Wachstumsstrategie. Die Präsenz in unserem Kerngeschäftsfeld Energie bauen wir europaweit konsequent weiter aus", erläuterte Dr. Reinhard Volk, Finanzvorstand der EnBW, am Rande der Roadshow in Frankfurt. Mit der Begebung der Anleihen realisiere das Unternehmen eine günstige Finanzierung zur Umsetzung seiner Geschäftsstrategie. Für das drittgrößte deutsche Energieunternehmen sind hierbei sein solides Finanzprofil und die von den international renommierten Ratingagenturen Standard & Poor´s und Moody´s hoch eingestufte Bonität von entscheidender Bedeutung. Die langfristigen (Standard & Poor´s: A+ stable outlook/Moody´s: A2 stable outlook) und kurzfristigen Ratings (Standard & Poor´s: A-1/ Moody´s: Prime-1) beziehen sich sowohl auf das Unternehmen selbst als auch auf das Anleihe-Programm.
Am 28. Januar 2002 hat die EnBW ein Debt Issuance Programme aufgelegt, unter dem die EnBW AG sowie die EnBW International Finance B.V. in den Niederlanden - unter Garantie der EnBW AG - Schuldverschreibungen begeben können. Das DIP, das an der Luxemburger Börse gelistet ist, stellt eine standardisierte Dokumentationsplattform für die Begebung von Schuldverschreibungen bis zu einem Höchstbetrag von 3 Milliarden Euro dar. Sowohl Privatplatzierungen als auch öffentlich syndizierte Anleihen sind möglich, wobei alle wichtigen Währungen und unterschiedliche Laufzeiten flexibel wählbar sind.
Im zweiten Schritt hat die EnBW AG am 15. Februar 2002 im Rahmen dieses Debt Issuance Programms die auf Euro lautenden Anleihen in Höhe von 750 Millionen Euro für eine Laufzeit von 5 Jahren und 1 Milliarde Euro für eine Laufzeit von 10 Jahren begeben, die von den Investoren sehr gut angenommen wurden. "Das starke Interesse der institutionellen Investoren auf den europäischen Finanzmärkten zeigt, dass die Wachstumsstrategie, das Finanzprofil und die daraus resultierenden Ratings der EnBW überzeugen", so Dr. Reinhard Volk.
Kenndaten der Anleihen auf einen Blick:
Tranche 750 Millionen Euro 1 Milliarde Euro
Laufzeit 5 Jahre 10 Jahre
Kupon 5,125 5,875
Emissionspreis 99,484 Prozent 99,704 Prozent
Wertpapierkennnummern 846 097 846 098
Leadmanager Barclays Capital; Deutsche Bank
Börse Börse Luxemburg
langfristiges Rating: Standard & Poor's: A+ stable outlook
Moody´s : A2 stable outlookDas Unternehmen EnBW AG
Die EnBW Energie Baden Württemberg AG ist das drittgrößte Energieunternehmen in Deutschland, einem der am stärksten liberalisierten Märkte in Europa. Die EnBW ist zudem in den Bereichen Entsorgung und Industrie und Services tätig. Auch auf dem europäischen Markt ist das Unternehmen aktiv und verfügt über namhafte Partner. In 2001 hat EnBW einen Umsatz von 7,8 Mrd. Euro (Vorjahr: 5,8) erzielt. Der Konzern ist in zwölf Ländern tätig und beschäftigt 44.500
Mitarbeiter. Im Jahr 2001 verkaufte das Unternehmen 97,3 Terawattstunden Strom. EnBW verfügt über Kraftwerkskapazitäten von rund 13.900 MW.
Die EnBW Aktie ist an den Börsen von Frankfurt und Stuttgart notiert, Hauptanteilseigner sind der deutsche Gebietskörperschaftenzusammenschluss OEW mit 34,5 Prozent und die französische EDF (Electricité de France) mit ebenfalls 34,5 Prozent.
Nach der Liberalisierung des deutschen Energiemarktes im Jahr 1998 war die EnBW das erste Unternehmen, das eine Geschäfts- und Verkaufsstruktur zur Lieferung von Energie flächendeckend für ganz Deutschland aufgebaut hat.
EnBW hat in Deutschland 4,2 Millionen Kunden. Das EnBW Tochterunternehmen Yello Strom GmbH hat in nur zweieinhalb Jahren mehr als 700.000 neue Privatkunden bundesweit gewonnen.
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