Fidelity weiter auf Erfolgskurs: Nettomittelaufkommen fast verdoppelt
Überdurchschnittliches Wachstum in Deutschland
Unabhängige
Finanzberater mit zentraler Rolle
Frankfurt (ots)
/ Gute Performance im Ein-Jahres-Vergleich
Die Fidelity Investment Services GmbH bleibt auf Erfolgskurs: Im ersten Halbjahr 2000 übertraf das Unternehmen mit einem Zuwachs beim Nettomittelaufkommen von 92% deutlich den Wert der deutschen Fondsindustrie (80%) und verzeichnete auch beim verwalteten Vermögen und der Kundenzahl einen Zuwachs in zweistelliger Höhe. Fidelity legte in Deutschland in den ersten sechs Monaten dieses Jahres zwei neue Fonds auf. Zum 30. Juni 2000 haben 76% der Aktienfonds im Ein-Jahres-Vergleich ihren Index zum Teil deutlich geschlagen.
Gegenüber dem Vergleichszeitraum 1999 erhöhte sich der Nettomittelabsatz im ersten Halbjahr 2000 von 303 Mio. Euro auf 582,5 Mio. Euro, eine Steigerung von 92%. Damit konnte der Wert für die gesamte deutsche Fondsbranche, die im gleichen Zeitraum um 80% wuchs, deutlich übertroffen werden.
Gleichzeitig stieg die Höhe des verwalteten Vermögens bei Fidelity von 4,59 Mrd. Euro Ende 1999 auf 5,12 Mrd. Euro zum 30. Juni 2000, was einem Wachstum von rund 12% entspricht. Damit ist das Unternehmen seinem Jahresziel von 5,5 Mrd. Euro ein gutes Stück näher gekommen. Fidelity konnte im vergangenen Halbjahr auch mehr Kunden begrüßen: 211.300 Anleger hatten Ende Juni 2000 in Deutschland ein Investmentkonto bei Fidelity und somit 28% mehr als zum Jahresende (Dezember 1999: 165.700).
Thomas Balk, Geschäftsführer der Fidelity Investment Services GmbH: "Es gibt drei Gründe für diese positive Entwicklung: zum ersten die ausgezeichnete Performance unserer Produkte, zum zweiten der Trend zu einer offenen Architektur beim Fondsangebot durch das verstärkte Angebot bankunabhängiger Produkte und drittens die konsequente Umsetzung unserer Servicestrategie."
Berater haben Absatz mehr als verdoppelt
Um ein Konto bei Fidelity zu eröffnen, stehen drei Wege zur Verfügung: über einen unabhängigen Finanzberater, per Direktgeschäft oder über den Bankschalter. Der Großteil der Kunden, nämlich 176.500, hatte Ende Juni 2000 diese Aufgabe einem unabhängigen Anlageberater anvertraut. Der Absatz von Fidelity Fonds über diese unabhängigen Berater konnte mehr als verdoppelt werden. Das Nettomittelaufkommen steigerte sich gegenüber dem Vergleichszeitraum um 145% auf 583 Mio. Euro. Insgesamt entfielen 3,15 Mrd. Euro (57%) des gesamten verwalteten Vermögens per 30. Juni 2000 auf die Finanzberater.
Ebenso positiv entwickelte sich der Absatz über Banken und Sparkassen, wo ein eindeutiger Trend hin zum Vertrieb konzern- bzw. bankfremder Produkte zu beobachten ist. 830 Mio. Euro Vermögen werden über diesen Vertriebskanal mittlerweile verwaltet, mit ebenfalls stark steigender Tendenz. Thomas Balk: "Wir beobachten, dass Kunden auf qualifizierte und unabhängige Beratung immer mehr Wert legen."
Insgesamt bietet Fidelity 53 zum Vertrieb zugelassene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds an. Die meistverkauften Fonds des ersten Halbjahres waren der "Fidelity Funds - International Fund", "Fidelity Funds - Japan Fund", "Fidelity Funds - Technology Fund", "Fidelity Funds - FPS Growth Fund" und der "Fidelity Funds - European Growth Fund". Neu hinzu kamen in den ersten sechs Monaten der "Fidelity Funds - Emerging Japan Fund", der in aufstrebende japanische Unternehmen investiert, sowie der "Fidelity Funds - European High Yield Fund" für Investoren, die nach attraktiven Alternativen bei festverzinslichen Anlagen suchen. In der zweiten Hälfte dieses Jahres wird Fidelity weitere neue Fonds auflegen.
Performance überzeugt im Ein-Jahres-Vergleich
Fidelity bietet Anteile von 34 Aktienfonds an, die vor mehr als einem Jahr aufgelegt wurden. 76% dieser Fonds haben ihren Vergleichsindex innerhalb eines Jahres zum Stichtag 30. Juni 2000 zum Teil deutlich geschlagen. Darunter sind der "Fidelity Funds - European Growth Fund" mit einer Wertentwicklung von 21,5% über dem Index, der "Fidelity Funds - Japan Fund" mit 30,2% über dem Index, der "Fidelity Funds - American Growth Fund" mit 52% über dem Index, der "Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund" mit 74,4% über dem Index und auch der "Fidelity Funds - Germany Fund" mit 20% über dem Index.
Thomas Balk: "Diese Outperformance ist ein Resultat unserer Anlagephilosophie. Als 'Stockpicker' sind wir in der Lage, auf der Basis unseres weltweiten Researchs einzelne Unternehmen direkt vor Ort zu bewerten und dadurch einen Mehrwert in Sachen Performance zu erwirtschaften. Gerade in volatilen Zeiten hat sich dieser Ansatz bewährt."
Fidelity Investment Services GmbH ist die deutsche Vertriebsstelle für Fidelity Funds SICAV. Fidelity International Limited (FIL) nimmt alle nicht-amerikanischen Geschäftsinteressen von Fidelity wahr. FIL stellt privaten und institutionellen Anlegern Investmentprodukte und Dienstleistungen in den wichtigsten Märkten zur Verfügung. Fidelity Investments ist derzeit mit über 1.065 Milliarden US $ (Stand 30. Juni 2000) verwaltetem Vermögen zusammen mit Fidelity Management & Research (FMR) in Boston das größte unabhängige Fondsmanagement-Unternehmen der Welt. Alle Angaben zu Investmentfonds beziehen sich auf in Deutschland zum Vertrieb zugelassene Fonds von Fidelity; alle Angaben zur wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung beziehen sich auf die Fidelity Investment Services GmbH. Die Wertentwicklung ist errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert in Euro (ex DM), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Stand ist der 30. Juni 2000. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Quelle: Fidelity Investments und Standard & Poor's Fund Services. CG 08095
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