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Hellman & Friedman plant Platzierung von Axel Springer-Aktien

Berlin (ots)

Streubesitz der Axel Springer AG-Aktien wird
erweitert
Hellman & Friedman LLC hat den Vorstand der Axel Springer AG 
darüber informiert, dass eine Platzierung von etwa zehn Prozent der 
Aktien der Axel Springer AG in Erwägung gezogen wird. Seit Herbst 
2003 hält Hellman & Friedman eine Beteiligung von 19,4 Prozent an der
Gesellschaft. Voraussetzung für eine Platzierung sei ein hinreichend 
attraktives Kapitalmarktumfeld. Die Aktien sollen in diesem Falle 
voraussichtlich bis zum Ende dieses Jahres im Rahmen eines 
öffentlichen Angebots in Deutschland sowie einer internationalen 
Privatplatzierung veräußert werden. Die Deutsche Bank AG wurde als 
Sole Global Coordinator der Transaktion mandatiert.
Der Vorstand der Axel Springer AG unterstützt eine mögliche 
Platzierung von Aktien durch Hellman & Friedman.
Dr. Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer AG, 
sagte: "Es ist schon seit längerem die Auffassung des Vorstands sowie
die unserer Banker, Berater und vieler unserer Aktionäre, dass der 
sehr begrenzte Streubesitz mit einem sehr geringen täglichen 
Handelsvolumen verhindert hat, dass der Aktienpreis den wahren Wert 
der Aktie widerspiegelt. Diese Auffassung wird auch unterstützt, wenn
man die Bewertung mit der von anderen führenden Medienunternehmen, 
Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen sowie Onlineanbietern vergleicht.
Deshalb haben wir Hellman & Friedman in ihrer Platzierungsabsicht 
bestärkt und unterstützen diese nachdrücklich. Hellman & Friedman war
ein hervorragender Partner für Axel Springer. Ich freue mich auf die 
weitere Zusammenarbeit und begrüße, dass Hellman & Friedman 
beabsichtigt, ein bedeutender Aktionär und aktives Mitglied unseres 
Aufsichtsrats zu bleiben."
Diese Presseinformation ist unter www.axelspringer.de im Bereich 
"Presse-Service" abrufbar.
Hinweis:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein Angebot erfolgt 
ausschließlich durch und auf der Basis eines im Vorfeld eines 
eventuellen Angebots von Wertpapieren der Axel Springer 
Aktiengesellschaft zu veröffentlichenden Prospekts, der vorbehaltlich
der Billigung im Internet unter www.axelspringer.de veröffentlicht 
wird.
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen 
sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika 
(USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an "U.S. 
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jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) sowie an 
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt 
oder weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot 
und keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die 
Wertpapiere der Axel Springer Aktiengesellschaft wurden nicht gemäß 
den Vorschriften der Securities Act registriert und dürfen ohne eine 
vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer 
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and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer 
jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die von Artikel 49 
(2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated 
associations etc.") erfasst sind oder (iv) alle sonstigen Personen, 
denen zulässigerweise ein Angebot oder eine Aufforderung, 
Investitionsgeschäfte (im Sinne von Section 21 des Financial Services
and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem 
Verkauf von Wertpapieren vorzunehmen, unterbreitet oder zugeleitet 
werden kann (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" 
genannt). Dieses Dokument ist nur an Relevante Personen gerichtet und
jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund 
dieses Dokuments tätig werden oder auf dieses vertrauen. Jede 
Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit
Relevanten Personen unternommen.
Pressekontakt Axel Springer AG: 
Edda Fels
Tel: + 49 (0) 30 25 91-7 76 00 
edda.fels@axelspringer.de
Pressekontakt Hellman & Friedman LLC:
Alexander Geiser
Hering Schuppener Consulting
Tel.: +49 (0) 69 95 93 28-13 
ageiser@heringschuppener.com

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