CropEnergies startet IPO Roadshow
Mannheim (ots)
Die Südzucker AG, Mannheim/Ochsenfurt, strebt an, ihr Tochterunternehmen, die CropEnergies AG, Mannheim, an der Börse zu platzieren. Vorgesehen ist eine Notierung im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse. Frühestmöglicher erster Handelstag ist Freitag, der 29. September 2006.
CropEnergies beginnt Vermarktungsphase CropEnergies startet heute im Rahmen einer Investoren-Roadshow mit der Vermarktung ihrer Aktien. "Die CropEnergies bietet einen attraktiven Investment-Case und ist als Pure Play in einem Wachstumsmarkt für den Börsengang gut gerüstet", so Vorstand Dr. Lutz Guderjahn (COO). "Die CropEnergies AG ist ein etablierter und führender europäischer Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor und aufgrund der hohen Produktqualität und starker Marken ein verlässlicher und geschätzter Partner für die Mineralölindustrie."
Die Angebotsfrist, während der interessierte Investoren Zeichnungsaufträge erteilen können, beginnt frühestens am 25. September und wird voraussichtlich etwa vier Tage betragen. Im Rahmen des so genannten Decoupled-Verfahrens wird die Preisspanne voraussichtlich am Tag vor Beginn der Zeichnungsfrist auf Basis der Resonanz aus den Investorengesprächen festgelegt und unmittelbar nach Festlegung veröffentlicht. Der Handelsbeginn wäre frühestens am 29. September möglich.
Südzucker AG bleibt Mehrheitsaktionärin Die Südzucker AG wird auch nach erfolgreichem Börsengang Mehrheitsaktionärin bleiben. Südzucker-Finanzvorstand Thomas Kölbl: "Wir glauben an den Wachstumsmarkt Bioethanol und insbesondere an die positive Entwicklung der CropEnergies AG. Mit der Errichtung der Produktionsanlage in Zeitz war die Südzucker Aktiengesellschaft einer der Vorreiter im europäischen Bioethanol-Markt; der Börsengang läutet nun eine weitere Phase der Unternehmensentwicklung ein. Mit dem geplanten IPO schaffen wir weiteren finanziellen Spielraum für die Expansionsstrategie der CropEnergies und erhöhen gleichzeitig die Visibilität des geschaffenen Wertes für die Südzucker-Aktionäre."
Für Aktionäre der Südzucker Aktiengesellschaft ist ein Teil des Angebotsvolumens zur bevorrechtigten Zeichnung reserviert. Interessierte Südzucker-Aktionäre können pro 40 per 15. September 2006 gehaltene Aktien der Südzucker Aktiengesellschaft eine CropEnergies Aktie zum Emissionspreis erwerben. Über weitere Details werden die Depotbanken die Südzucker-Aktionäre unterrichten. Die Anzahl der für die bevorrechtigten Zuteilung reservierten Aktien wird voraussichtlich 30% der Gesamtzahl der im Rahmen der Platzierung angebotenen Aktien nicht überschreiten.
Klare Strategie Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres (1. März - 31. Mai 2006) hat die CropEnergies-Sparte Umsätze in Höhe von 30,8 Mio. Euro erzielt. Das Ergebnis der Betriebstätigkeit - Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) - belief sich auf 2,6 Mio. Euro. "CropEnergies ist profitabel und wächst", so Vorstand Joachim Lutz (CFO).
Nach der Inbetriebnahme von Europa's größter Bioethanol-Anlage in Zeitz im vergangenen Geschäftsjahr hatte die CropEnergies AG im ersten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres eine Produktionsmenge von 48.480 m3 Bioethanol erreicht. Im zweiten Quartal konnte die Gesellschaft dieses Ergebnis erneut übertreffen und erreichte mit einer Produktionsmenge von 61.110 m? Bioethanol eine Auslastung von nahezu 94%. "Wir sind bestens aufgestellt. Die CropEnergies AG hat sich mit der Produktion von Bioethanol im Wachstumsmarkt der Biokraftstoffe fest etabliert. Unsere nochmals gestiegene Produktionsauslastung im zweiten Quartal unterstreicht die hohe Produktionseffizienz am Standort Zeitz", so Dr. Lutz Guderjahn, COO der CropEnergies AG.
Mit den Erlösen aus der Kapitalerhöhung will die Gesellschaft die bestehende Marktposition im Sektor Bioethanol weiter ausbauen. Die Gesellschaft plant, die jährliche Produktionskapazitäten bis zum Jahr 2008/09 auf über 750.000 m3 zu erhöhen. Finanzvorstand Joachim Lutz: "Unsere Wachstumsstrategie ist durch konkrete Projekte mit einer hohen Visibilität untermauert. Wir werden in den kommenden 3 Jahren 300 bis 330 Mio. Euro investieren."
Listing im amtlichen Markt (Prime Standard) angestrebt Im Rahmen des öffentlichen Angebotes in Deutschland und internationalen Privatplatzierungen werden eine noch festzusetzende und in einem Nachtrag zum Prospekt bekannt zu gebende Maximalanzahl von Aktien der Gesellschaft aus einer Kapitalerhöhung platziert. Die Gesellschaft strebt Bruttoemissionserlöse von mindestens 200 Mio. Euro zur Finanzierung des weiteren Wachstums an. In geringerem Umfang werden darüber hinaus Aktien aus dem Eigentum der Südzucker Aktiengesellschaft platziert, um einen attraktiven Streubesitzanteil und eine gute Handelsliquidität im Sekundärmarkt zu sichern. Die Südzucker Aktiengesellschaft stellt zudem Aktien im Rahmen einer Greenshoe-Option zur Verfügung. Diese wird 15% der insgesamt angebotenen Aktien nicht überschreiten.
Die Aktien der CropEnergies AG sollen unter der ISIN DE000A0LAUP1 im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Der Wertpapierprospekt für das öffentliche Angebot wurde am Freitag, 15. September 2006, von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und auf der Internetseite der CropEnergies AG (www.cropenergies.com) veröffentlicht. Der Prospekt ist bei der Gesellschaft und den Konsortialbanken auch als gedruckte Version verfügbar.
Als alleiniger Globaler Koordinator und Bookrunner fungiert die Deutsche Bank. Zum Konsortium gehören als Joint Lead Managers neben der Deutschen Bank, Citigroup und DZ Bank sowie als Co-Managers Landesbank Baden-Württemberg, Raiffeisen Centrobank und Sal. Oppenheim jr. & Cie. Kommanditgesellschaft auf Aktien.
Über die CropEnergies AG Die CropEnergies AG, Mannheim, ist eine Tochtergesellschaft der Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt. Die Gruppe ist ein etablierter und - gemessen an der Produktionskapazität - führender europäischer Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor. Als Bioethanol wird aus Biomasse hergestelltes Ethanol bezeichnet. Bioethanol wird durch die Fermentation (Gärung) zucker- und stärkehaltiger Pflanzen gewonnen. Als Rohstoffe verwendet CropEnergies Getreide und Zuckerrüben. Der Vertrieb des von der CropEnergies produzierten Bioethanols erfolgt unter der Dachmarke "CropEnergies" an die Mineralöl- und petrochemische Industrie. Das bei der Bioethanol-Gewinnung als Nebenprodukt hergestellte Eiweißfuttermittel wurde unter dem Markennamen "ProtiGrain®" erfolgreich am Markt eingeführt.
Disclaimer: Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des im Internet unter www.cropenergies.com veröffentlichten Prospekts, der bei der CropEnergies AG, Gottlieb-Daimler-Straße 12, 68165 Mannheim (Fax-Nr. +49 1805 0102829, 12 cent/min) und von den Konsortialbanken Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Fax-Nr. +49 69 91 03 67 31), Citigroup Global Markets Limited (Fax-Nr. +44 20 79 86 11 03), DZ Bank AG (Fax-Nr. +49 69 74 47 74 71), Landesbank Baden-Württemberg (Fax-Nr. +49 711 12 72 51 98), Raiffeisen Centrobank AG, Österreich (Fax-Nr. +43 1 51520 51 66) und Sal. Oppenheim jr. & Cie. Kommanditgesellschaft auf Aktien (Fax-Nr. +49 69 71 34 51 69) zur kostenlosen Ausgabe angefordert werden kann.
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