EANS-News: Symrise AG platziert Anleihe mit einem Volumen von 300 Mio. EUR
Zweiter Baustein des Refinanzierungskonzepts erfolgreich abgeschlossen Vierfache Überzeichnung dokumentiert hohes Interesse der Investoren Anleihelaufzeit von sieben Jahren Kupon von 4,125%
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Kapitalmaßnahmen/Unternehmen
Utl.: Zweiter Baustein des Refinanzierungskonzepts erfolgreich abgeschlossen Vierfache Überzeichnung dokumentiert hohes Interesse der Investoren Anleihelaufzeit von sieben Jahren Kupon von 4,125%
Holzminden (euro adhoc) - Die Symrise AG hat erstmalig in ihrer Unternehmensgeschichte eine Anleihe mit einem ein Volumen von 300 Mio. EUR platziert. Die Anleihe läuft über sieben Jahre und ist mit einem Zinskupon von 4.125 % ausgestattet. Sie wurde institutionellen und privaten Investoren in Europa angeboten. Die vierfach überzeichnete Anleihe bildet den Kern des Refinanzierungskonzepts, mit dem Symrise bestehende Verbindlichkeiten vorzeitig ablösen und die Unternehmensfinanzierung längerfristig ausrichten will.
Bernd Hirsch, Finanzvorstand der Symrise AG, sagte: "Wir freuen uns über die erfolgreiche Emission unserer ersten Anleihe und die positive Resonanz der Investoren. Wir haben zu attraktiven Konditionen finanzielle Mittel in Höhe von 300 Mio. EUR eingeworben. Gemeinsam mit dem bereits abgeschlossenen langfristigen Darlehen über 175 Mio. US$ sind wir innerhalb unserer Refinanzierungskonzeptes auf einem sehr guten Weg und haben die Basis geschaffen, um unsere Unternehmensentwicklung langfristig stabil zu finanzieren."
Die Anleihe wurde von der Commerzbank, der Deutschen Bank und UniCredit platziert und wird unter der ISIN DE000SY117779 im regulierten Markt der Luxemburger Börse gehandelt.
Parallel zur Emission der Anleihe hat Symrise bereits im Verlauf dieser Woche im Zuge einer Privatplatzierung ein langfristiges Darlehen in Höhe von 175 Mio. US$ vom US-Investor Prudential (Pricoa Capital Group) erhalten. Darüber hinaus werden derzeit mit Banken die finalen Gespräche zu einer revolvierenden Kreditlinie geführt. Ein Abschluss der gesamten Refinanzierung ist kurzfristig zu erwarten.
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Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------
Rückfragehinweis:
Bernhard Kott
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Branche: Chemie
ISIN: DE000SYM9999
WKN: SYM999
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