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293 Millionen in einer Nacht

London, Berlin (euro adhoc) -

Kapitalerhöhung und Wandelanleihe von Air Berlin waren mehrfach 
überzeichnet
  ots.CorporateNews übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt der Mitteilung ist das Unternehmen
  verantwortlich.
Luftfahrt/Kapitalerhöhung
Auf der Bilanzpressekonferenz am
Nachmittag des 27. März hatte die Air Berlin PLC eine zehnprozentige 
Kapitalerhöhung und die Platzierung einer Wandelanleihe über 150 
Millionen angekündigt. Mit der Transaktion sollen Kaufpreis und 
Altschulden der am selben Tag übernommenen Fluggesellschaft LTU 
bezahlt werden.
Keine 24 Stunden später konnte Air Berlin-Finanzvorstand Ulf 
Hüttmeyer mitteilen: "Sowohl die Platzierung der Aktien als auch der 
Wandelanleihe war mehrfach überzeichnet. Wir sind sehr zufrieden, wie
positiv die Emission vom Markt aufgenommen wurde. Dies gibt uns die 
Möglichkeit, die LTU-Akquisition effizient zu finanzieren und 
gleichzeitig unseren Investorenkreis zu erweitern. Wir haben 5,97 
Millionen neue Aktien zu je 16,40 Euro verkauft und damit bei der 
Kapitalerhöhung rund 98 Millionen Euro erlöst. Mit der Ausgabe der 
Wandelanleihe haben wir zusätzlich 195 Millionen Euro erlöst. Wenn 
die Banken ihre Greenshoe-Option ziehen, können mit der Wandelanleihe
sogar 220 Millionen Euro erlöst werden."
Die Wandelanleihe ist in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert
von jeweils 100.000 Euro eingeteilt und läuft über 20 Jahre. Sie 
wurde mit einem Kupon von 1,5 Prozent und einem Wandlungspreis je 
Aktie von 22,47 Euro an internationale institutionelle Investoren 
ausgegeben. "Die starke Nachfrage zeigt, dass die Strategie von Air 
Berlin vom Markt verstanden und angenommen worden ist und erlaubt es 
uns auch, unsere Finanzierungskosten zu minimieren und unsere 
finanzielle Flexibilität zu erhöhen", erklärte Ulf Hüttmeyer.

Rückfragehinweis:

Peter Hauptvogel
Director of Corporate Communications Air Berlin
Tel.: +49 (0)30 3434 1500
E-Mail: abpresse@airberlin.com

Branche: Luftverkehr
ISIN: GB00B128C026
WKN: AB1000
Index: Classic All Share, Prime All Share, SDAX
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt/Prime Standard
Börse Berlin-Bremen / Freiverkehr
Hamburger Wertpapierbörse / Freiverkehr
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Bayerische Börse / Freiverkehr

Original content of: Air Berlin PLC, transmitted by news aktuell

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