E.ON begibt zum Jahresbeginn erfolgreich Anleihen in Höhe von 1,75 Milliarden Euro
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E.ON begibt zum Jahresbeginn erfolgreich Anleihen in Höhe von
1,75 Milliarden Euro
- Frühzeitige Deckung eines Großteils des Finanzierungsbedarfs für 2025
- 15-jährige grüne Anleihe zur Finanzierung nachhaltiger Projekte, die vollständig der EU-Taxonomie entsprechen
E.ON hat heute erfolgreich zwei Anleihetranchen mit einem Gesamtvolumen von 1,75 Milliarden Euro emittiert:
- 850 Millionen Euro Anleihe mit einer Fälligkeit im April 2033 und einem Kupon von 3,5%
- 900 Millionen Euro grüne Anleihe mit einer Fälligkeit im Januar 2040 und einem Kupon von 4,0%
E.ON-CFO Nadia Jakobi sagte: „Nachdem wir bereits im vergangenen Jahr einen wesentlichen Teil unseres Finanzierungsbedarfs für 2025 gedeckt haben, konnten wir mit der heutigen Anleiheemission nun auch den Großteil des verbleibenden Finanzierungsbedarfs für dieses Jahr zu einem frühen Zeitpunkt sichern. Als Treiber und Gestalter der Energiewende in Europa investiert E.ON massiv in ein sicheres, wettbewerbsfähiges und nachhaltiges Energiesystem und damit in eine grüne Energiezukunft.“
Die Transaktion traf auf hohe Investorennachfrage mit einem kombinierten Orderbuch von mehr als 4,3 Milliarden Euro. Unter Berücksichtigung der im Jahr 2024 bereits getätigten Vorfinanzierung konnte E.ON zu Jahresbeginn einen wesentlichen Teil des Finanzierungsbedarfs für 2025 sichern.
Der Erlös der kürzer laufenden Anleihe wird zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke verwendet, der Erlös der länger laufenden grünen Anleihe zur Finanzierung und/oder Refinanzierung grüner Projekte gemäß des Green Bond Framework von E.ON, welches vollständig mit der EU-Taxonomie abgestimmt ist.
BofA Securities, Deutsche Bank, MUFG und NatWest Markets N.V. fungierten als aktive Bookrunner.
Das Green Bond Framework von E.ON und die Second Party Opinion (eine Zertifizierung der renommierten Ratingagentur Sustainalytics) sind online abrufbar unter: www.eon.com/greenbond
Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des E.ON-Konzerns und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Die E.ON SE beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.