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Wienerberger AG

Wienerberger optimiert ihre Finanzierungsstruktur

Wien (ots)

- Erfolgreiche Plazierung eines Syndicated Term Loan mit 300 Mio.
     Euro
   - 1. Schritt auf den internationalen Finanzmarkt
   - Erst-Rating von Standard & Poor's für Wienerberger:
     "BBB-/positive outlook"
Internationalisierung der Finanzierung
Die Wienerberger AG hat ihre Finanzierungsstruktur optimiert und
auf künftige Entwicklungen ausgerichtet. Ziel war es, die
Finanzierung der Expansionsstrategie langfristig abzusichern, um den
kommenden Möglichkeiten und Anforderungen der Finanzmärkte zu
entsprechen. Zwei wesentliche Schritte wurden dazu gesetzt: die
Internationalisierung der Finanzierung durch erfolgreiche Plazierung
eines "Syndicated Term-Loans" sowie ein Rating durch Standard &
Poor's.
Erhöhung der finanziellen Flexibilität
Das Syndicated Term Loan wurde unter der Leitung von Bank Austria
Creditanstalt (Mandated Lead Arranger) und ABN-Amro (Senior Arranger)
mit einer Größenordnung von 200 Mio. Euro international
ausgeschrieben. Aufgrund der starken Nachfrage von Seiten der zwölf
eingeladenen Banken konnte das Volumen auf 300 Mio. Euro erhöht
werden. Mit dem Syndicated Term Loan wird die Zwischenfinanzierung
von 186 Mio. Euro aus der Akquisition von Koramic Roofing abgelöst
und darüber hinaus die finanzielle Flexibilität zur Fortsetzung der
erfolgreichen Expansionsstrategie erhöht. Wienerberger hat damit
bereits jetzt den gesamten Liquiditätsbedarf für 2003 sichergestellt
und gleichzeitig den internationalen Banken-Pool deutlich
ausgeweitet. Wesentlich ist auch die Verlagerung der Finanzierung von
kurzfristig zu langfristig. Im Vergleich zum Jahresende 2002 konnten
die kurzfristigen Verbindlichkeiten von rund einem Drittel auf 25 %
reduziert werden.
Investmentgrade Rating von S&P's
Um für weitere Schritte auf den internationalen Kreditmärkten
entsprechend vorbereitet zu sein, wurde erstmals ein Rating
durchgeführt. Als Bestätigung für ihre gute Bonität erhielt
Wienerberger von Standard & Poor's ein Credit Rating von
"BBB-/Positive Outlook". Damit hat Wienerberger nun offiziell ein
"Investmentgrade Rating" und reiht sich im Mittelfeld ihrer Peer
Group von deutlich größeren Unternehmen wie CRH, Lafarge, Hanson oder
Heidelberg Cement ein. Darüber hinaus bekam Wienerberger von Standard
& Poor's als einziges Unternehmen im Baustoffsektor die Aussicht auf
ein Rating-Upgrade durch den "Positive Outlook". Eine Besonderheit
angesichts des derzeit relativ schwachen wirtschaftlichen Umfeldes.
Für Rückfragen:
Thomas Melzer, Public und Investor Relations
T +43(1)60192-463   
investor@wienerberger.com

Original-Content von: Wienerberger AG, übermittelt durch news aktuell

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