Impreglon schließt Emission erfolgreich ab: Trotz Börsenumfeld vollständig platziert
Ausgabepreis EUR 6,50
Erstnotierung im Entry Standard am 31. Mai
Lüneburg/Niedersachsen (ots)
Die Impreglon AG hat ihre Zeichnungsfrist am Dienstag, den 24. Mai erfolgreich abgeschlossen. Alle angebotenen 1.095.000 Aktien, die in der Zeit vom 17. bis 24. Mai zum Festpreis von EURO 6,50 öffentlich angeboten worden sind, wurden zum Ausgabepreis von EUR 6,50 erfolgreich platziert. Die Gesellschaft und die begleitende Baader Wertpapierhandelsbank AG werten dies im Zuge der in den vergangenen Wochen äußerst volatilen Aktienmärkte als Erfolg.
Mit dem Platzierungsvolumen von rd. 7 Mio. Euro einschließlich Mehrzuteilungsoption, die fast vollständig für das zukünftige Unternehmenswachstum zur Verfügung steht, möchte die Impreglon AG nun den Ausbau des Geschäfts ertrags- und wachstumsorientiert vorantreiben. Im Detail sind dies der weitere Ausbau von Produktionskapazitäten in Deutschland, Frankreich und Ungarn, die Aufstockungen der Beteiligungen innerhalb der Impreglon Gruppe und Neuakquisitionen.
Im Rahmen der Zuteilung wurden 55,01% an institutionelle Anleger und 38,14% an private Investoren zugeteilt. 6,85% des Emissionsvolumens ging an die bevorrechtigten Zeichner. Zeichnungsaufträge privater Investoren konnten vollständig zugeteilt werden. Somit fanden die Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger keine Anwendung.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Aktien der Gesellschaft noch eine Aufforderung dar, der Gesellschaft ein Angebot zum Erwerb von Aktien der Gesellschaft zu machen. Ein Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Grundlage eines von der Gesellschaft im Rahmen des Börsengangs zu erstellenden und zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Ein solcher Wertpapierprospekt wird auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht werden. Eine Papierversion wird von der Emissionsbank sowie von der Gesellschaft kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Diese Veröffentlichung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika gebracht oder übermittelt werden oder an US-amerikanische Personen (einschließlich juristische Personen wie in Regulation S des US-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder übermittelt werden. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen USamerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen.
Der Wertpapierprospekt für den Börsengang der Impreglon AG ist am 15. Mai von der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) gebilligt worden und unter www.impreglon.de einsehbar. Die Bekanntmachung zum Zuteilungsverfahren ist heute veröffentlicht worden.
Über die Impreglon AG
Die Impreglon AG, Lüneburg, ist ein weltweit tätiger Dienstleister der Wachstumsbranche Oberflächentechnik. Aus 20jähriger Branchenerfahrung wird internationalen Kunden aus nahezu allen Branchen (u.a. Fahrzeugtechnik, Lebensmittelproduktion und Druckindustrie) eine weltweit genormte reproduzierbare Beschichtungsqualität angeboten. Basierend auf einer innovativen Produktpalette werden maßgeschneiderte Oberflächen aus Kunststoff, Keramik und Metall entwickelt und auf Bauteile der Kunden vom Zahnrad bis zur Turbinenschaufel aufgebracht. Im Gegensatz zu anderen Oberflächenbeschichtern hat das Unternehmen verschiedene eigene Verfahren entwickelt und durch Marken schützen lassen. Der intensive Entwicklungs- und Know-How-Austausch der bereits in zehn Ländern vertretenen Beschichtungswerke macht Impreglon zu einem wichtigen Partner globaler Unternehmen. 2005 wurde bei einem Gruppenumsatz von 16,5 Mio. EUR ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBIT) in Höhe von 2,3 Mio. EUR erwirtschaftet.
Weitere Informationen: Impreglon AG Ingo Schölzel Investor Relations Hohenhorststraße 1, 21337 Lüneburg Tel: +49 (0) 4131 / 88210 Fax: +49 (0) 4131 / 882250 Email: investorrelations@impreglon.de, www.impreglon.de
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