Atrium European Real Estate Limited
EANS-Adhoc: ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED GIBT DAS ENGÜLTIGE ERGEBNIS DES RÜCKKAUFANGEBOTS BEKANNT
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Unternehmen
03.02.2021
St Helier Jersey / Channel Islands - NICHT ZUR VERSENDUNG INNERHALB DER, IN DIE
ODER AN PERSONEN MIT AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IHRER
TERRITORIEN UND AUSSENGIEBTE, EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM
DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN EINE U.S. PERSON ODER
INNERHALB EINER ODER IN EINE ANDERE JURISDIKTION IN DER ES UNRECHTMÄSSIG IST,
DIESES DOKUMENT ZU VERSENDEN.
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED
GIBT DAS ENGÜLTIGE ERGEBNIS DES RÜCKKAUFANGEBOTS BEKANNT
Ad hoc Mitteilung - Jersey, 3. Februar 2021. Atrium European Real Estate Limited
(die "Bieterin") gibt hiermit das Ergebnis ihrer Einladung an die Inhaber der im
Oktober 2022 fälligen EUR 500.000.000, 3,625 % Teilschuldverschreibungen (ISIN:
XS1118586244) (die "Teilschuldverschreibungen"), ihr alle
Teilschuldverschreibungen gegen Barzahlung zum Rückkauf anzubieten (das
"Angebot"), bekannt.
Das Angebot wurde am 27. Jänner 2021 veröffentlicht und wurde vorbehaltlich der
Erfüllung oder des Verzichts auf die New Financing Condition und der sonstigen
Bedingungen gemäß dem von der Bieterin erstellten Tender Offer Memorandum vom
27. Jänner 2021 (das "Tender Offer Memorandum") abgegeben. Die in dieser
Mitteilung verwendeten, aber nicht definierten Begriffe haben die Bedeutung, die
ihnen im Tender Offer Memorandum gegeben wurde.
Die Angebotsfrist für das Angebot endete am 2. Februar 2021 um 17.00 Uhr (MEZ).
Mit Angebotsende wurden Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR
78,233,000 gültig zum Rückkauf angeboten.
Die Bieterin geht davon aus, dass die New Financing Condition am 5. Februar 2021
erfüllt wird.
Nach Angebotsende gibt die Bieterin hiermit bekannt, dass sie beschlossen hat
einen Gesamtnennbetrag von EUR 78,233,000 der gültig zum Rückkauf angebotenen
Teilschuldverschreibungen, zum Rückkauf anzunehmen.
Gesamtnennbetrag der im Ausstehender
Teilschuldverschreibung ISIN / Ausstehender Erwerbspreis Rahmen des Angebots zum Gesamtnominalbetrag
Common Code Gesamtnominalbetrag Rückkauf angenommenen nach dem Settlement
Teilschuldverschreibungen
EUR 500.000.000 3,625 % XS1118586244
Teilschuldverschreibungen / 111858624 EUR 232,950,000 104,25 % EUR 78,233,000 EUR 154,717,000
fällig im Oktober 2022
Das Settlement wird voraussichtlich am 8. Februar 2021 erfolgen. Nach dem
Settlement des Angebots verbleiben Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag
von EUR 154,717,000 im Umlauf.
DIE DEALER MANAGER
Citigroup Global Markets Limited
Citigroup Centre
Canada Square Deutsche Bank AG, London Branch
Canary Wharf Winchester House
London E14 5LB 1 Great Winchester Street
United Kingdom London EC2N 2DB
Telefon: +44 20 7986 8969 United Kingdom
Zu Handen von: Liability Management Telefon: +44 20 7545 8011
Group E-Mail: Zu Handen von: Liability Management Group
liabilitymanagement.europe@citi.com
DER TENDER AGENT
Citibank, N.A., London Branch
6th Floor, Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
United Kingdom
Telefon: +44 20 7508 3867
Zu Handen von: Exchange Team
E-Mail: citiexchanges@citi.com
Für weitere Informationen:
FTI Consulting Inc.:
+44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland, Claire Turvey
atrium@fticonsulting.com
DISCLAIMER
Die Angebotsfrist für das Angebot ist beendet. Es können gemäß Angebot keine
weiteren Teilschuldverschreibungen zum Rückkauf angeboten werden. Diese
Mitteilung ist in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum zu lesen. Diese
Mitteilung und das Tender Offer Memorandum enthalten wichtige Informationen, die
sorgfältig gelesen werden sollten. Sollte ein Teilschuldverschreibungsgläubiger
Zweifel am Inhalt dieser Mitteilung und/oder des Tender Offer Memorandums oder
der von ihm zu ergreifenden Maßnahmen haben, wird empfohlen, sich - auch im
Hinblick auf etwaige steuerliche Konsequenzen - von seinem Anlage- oder
Bankberater, Rechtsanwalt, Buchhalter oder anderen unabhängigen Finanz-, Steuer-
oder Rechtsberatern beraten zu lassen. Die Dealer Manager und der Tender Agent
übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in
dieser Mitteilung oder dem Tender Offer Memorandum enthaltenen Informationen,
einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Informationen über die Bieterin oder
ihre Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen, oder für das Versäumnis
der Bieterin, Ereignisse, die eingetreten sind und die Bedeutung oder
Richtigkeit dieser Informationen beeinflussen können, zu veröffentlichen.
Rückfragehinweis:
For further information:
FTI Consulting Inc.:
+44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland
Claire Turvey
Richard.sunderland@fticonsulting.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Seaton Place 11-15
UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands
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