EANS-Kapitalmarktinformation: Egger Holzwerkstoffe GmbH
Anleiheneuemission
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Sonstige Kapitalmarktinformationen übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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EGGER BEGIBT ANLEIHE MIT 4,50 % KUPON
- Emissionsvolumen 150 Millionen Euro
- Laufzeit: 7 Jahre, endfällige Tilgung
- Verwendung für allgemeine Gesellschaftszwecke, die Tilgung und
Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten (insbesondere der Anleihe 2005-
2012) sowie zur Finanzierung von Investitionen und Akquisitionen
Die EGGER Holzwerkstoffe GmbH bringt 2012 erneut eine Unternehmensanleihe auf
den Markt. Das Emissionsvolumen liegt bei 150 Millionen Euro. Der Zinssatz
beträgt 4,50 %, der Emissionskurs 101,288 % (inkl. einer Bankenprovision von
1,50 %) und die Laufzeit sieben Jahre. Mit einer Stückelung von 500,00 Euro ist
die Anleihe insbesondere für Privatanleger attraktiv - die Zeichnungsfrist in
Österreich und Deutschland läuft vom 24. bis 28. September 2012 (vorzeitige
Schließung vorbehalten). Joint-Lead Manager dieser Transaktion sind die BAWAG
P.S.K. AG sowie die UniCredit Bank Austria AG.
DIE ANLEIHE IM ÜBERBLICK
Emittentin: EGGER Holzwerkstoffe GmbH
Nominale: EUR 150.000.000,--
Stückelung: EUR 500,--
Zinssatz: 4,50 % p.a. vom Nennbetrag, zahlbar jährlich
im Nachhinein jeweils am 1. Oktober eines jeden Jahres
Laufzeit: 7 Jahre, endfällig
Emissionskurs: 101,288 % vom Nennbetrag, beinhaltet eine Verkaufsprovision
in Höhe von 1,50 % Punkten
Tilgung: Am 01.10.2019 zu 100 %
Börseneinführung:Zulassung zum Geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse
wird beantragt
Zeichnungsfrist: 24.09. bis 28.09.2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta: 01.10.2012
Zahlstelle: BAWAG P.S.K. AG
ISIN: AT0000A0WNP5
Nähere Informationen zur Anleihe finden sich auch unter
www.egger.com/credit-relations.
ÜBER EGGER
Das seit 1961 bestehende Familienunternehmen beschäftigt rund 6.800 Mitarbeiter.
Diese stellen europaweit an 17 Standorten eine umfassende Produktpalette aus
Holzwerkstoffen (Span-, OSB- und MDF-Platten) sowie Schnittholz her. Damit
erwirtschaftete das Unternehmen im Geschäftsjahr 2011/2012 einen Umsatz von rund
2 Mrd. Euro. EGGER hat weltweit Abnehmer in der Möbelindustrie, dem
Holz-Fachhandel sowie bei Baumärkten. EGGER Produkte finden sich in unzähligen
Bereichen des privaten und öffentlichen Lebens: in Küche, Bad, Büro, Wohn- und
Schlafräumen. Dabei versteht sich EGGER als Komplettanbieter für den Möbel- und
Innenausbau, für den konstruktiven Holzbau sowie für Laminatfußböden.
EGGER ANLEIHE 2012
- Laufzeit Anleihe 2012-2019
- Zinssatz 4,50 %
- Emissionsvolumen 150 Millionen Euro
- Verwendung für allgemeine Gesellschaftszwecke, die Tilgung und Refinanzierung
bestehender Verbindlichkeiten (insbesondere der Anleihe 2005-2012) sowie zur
Finanzierung von Investitionen und Akquisitionen
- Familienunternehmen mit rund 6.800 Mitarbeitern in 17 Werken in Europa und
weltweitem Vertrieb
- Umsatz 1,963 Milliarden Euro (GJ 2011/2012)
- Entwicklung innovativer Produkte als Wachstumstreiber
- Hoher Stellenwert von nachhaltiger Waldwirtschaft und ökologischen
Produktionsverfahren
- Permanente Investitionen in Anlagen und Produktionsprozesse auf dem neuesten
Stand der Technik
ISIN(s) der Anleiheneuemission(en): AT0000A0WNP5
Rückfragehinweis:
FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Holzwerkstoffe
Christina Werthner
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
Österreich
T +43 5 0600-10681
F +43 5 0600-90681
christina.werthner@egger.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Egger Holzwerkstoffe GmbH
Weiberndorf 20
A-6380 St. Johann in Tirol
Telefon: +43/(0) 50/600-0
FAX: +43/(0) 50/600-10111
Email: info@egger.com
WWW: www.egger.com
Branche: Verarbeitende Industrie
ISIN: AT0000A0G215, AT0000499215, AT0000A0NBF0
Indizes:
Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien
Sprache: Deutsch
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