EANS-News: Salzgitter AG legt Konditionen für Wandelanleihe fest
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Kapitalmaßnahmen
Salzgitter, den 29. September 2009 (euro adhoc) - Konditionen für die Wandelanleihe: Emissionsvolumen rd. EUR 296 Mio., Kupon von 1.125 %, Wandlungspreis EUR 83.4963
Die Salzgitter AG gibt die erfolgreiche Platzierung einer nicht nachrangigen und nicht besicherten Wandelanleihe (die "Anleihe") im Volumen von rd. EUR 296 Mio. bekannt. Die Platzierung erfolgte ausschließlich bei internationalen institutionellen Investoren außerhalb der USA und war mehrfach überzeichnet. Die Salzgitter AG nutzt die Emission zur Diversifizierung ihrer Finanzierungsquellen und beabsichtigt, die Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die Anleihe wird von der Salzgitter Finance B.V. (die "Emittentin"), einer 100%-igen niederländischen Tochtergesellschaft der Salzgitter AG, begeben, von der Salzgitter AG garantiert und ist in Aktien der Salzgitter AG wandelbar. Die Laufzeit der Anleihe beträgt sieben Jahre und kann von Investoren zum fünften Jahrestag zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig fälliggestellt werden. Der jährliche Kupon der Wandelanleihe wurde auf 1.125% festgelegt. Die vermarktete Bandbreite lag zwischen 0,625% und 1,625%. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf EUR 83.4963 festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie von 25% über dem Referenzpreis von EUR 66.7970. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der Salzgitter AG zum Bezug von Teilwandelschuldverschreibungen wurde ausgeschlossen. Das Settlement wird voraussichtlich um den 6. Oktober 2009 erfolgen. Die Salzgitter AG beabsichtigt, die Anleihe in den Börsenhandel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen. Commerzbank, Deutsche Bank und UniCredit Group (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) agieren als Joint Bookrunnner.
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Weitere Information können über die Homepage der Salzgitter AG abgerufen werden: www.salzgitter-ag.de
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Rückfragehinweis:
Bernhard Kleinermann
Tel.: +49 (0) 5341-21-3783
E-Mail: kleinermann.b@salzgitter-ag.de
Branche: Stahl/Eisen
ISIN: DE0006202005
WKN: 620200
Index: DAX, Midcap Market Index, CDAX, Classic All Share, Prime All
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