Atrium European Real Estate Limited
EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited
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01.12.2009
Abschluss der Austauschtransaktion
Zahlung einer Sonderdividende und Implementierung einer Dividendenpolitik
Jersey, 1. Dezember, 2009: Atrium European Real Estate Limited ("Atrium" oder die "Gesellschaft") (ATX/Euronext: ATRS), eines der führenden Immobilienunternehmen, das auf Investitionen in sowie auf Entwicklung und Management von Einkaufszentren in Zentral- und Osteuropa fokussiert ist, gibt zusätzlich zu den Bekanntmachungen vom 3. September, 2. Oktober und 24. November 2009 bekannt, dass die Austauschtransaktion mit Citi Property Investors ("CPI") und Gazit Globe Limited ("Gazit" und zusammen mit CPI die "Investoren") abgeschlossen wurde.
Die Austauschtransaktion Die Gesellschaft hat nunmehr die ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit
einem Kapitalbetrag von EUR 427,9 Millionen ("2008 Convertible Bonds"),
4.933.333 Optionsscheine (Warrants) sowie die ausstehenden 8.043
Sonderstimmrechtsaktien (Special Voting Shares), die von den Investorengehalten wurden, für eine Gegenleistung von insgesamt 144.853.705 neuen Ordinary Shares der Gesellschaft (die "Neuen Ordinary Shares") und Zahlung von ca. EUR 9,3 Millionen in bar ausgetauscht und in der Folge eingezogen. Die Anzahl der von der Gesellschaft ausgegebenen Ordinary Shares beträgt nunmehr 372.052.993. Es sind keine Sonderstimmrechtsaktien mehr ausgegeben.
Die Neuen Ordinary Shares werden gleichrangig gegenüber den bestehenden Ordinary Shares der Gesellschaft sein. Die Neuen Ordinary Shares werden an beiden Börsen voraussichtlich am 11. Dezember 2009 notieren.
Dividenden - Zeitplan In Folge des Abschlusses der Austauschtransaktion gibt die Gesellschaft bekannt, das sich der Zeitplan für die Zahlung der Sonderdividende in Höhe von EUR 0,50 und der Dividende für das vierte Quartal 2009 in Höhe von EUR 0,03 gemäß der von der Gesellschaft vorgeschlagenen jährlichen Dividendenpolitik in Höhe von EUR 0,12, vierteljährlich zahlbar, wie folgt darstellt:
Ex-Dividenden-Tag: 9. Dezember 2009 Aktionärsstichtag (Record Date): 11. Dezember 2009 Auszahlungstag - EUR 0,50 Sonderdividende: 17. Dezember 2009 Auszahlungstag - EUR 0,03 2009 Dividende: 30. Dezember 2009
Teilweises Erwerbsangebot für die 2006 Schuldverschreibungen Eine weitere Bekanntmachung zu den logistischen Details und dem Zeitplan des
beabsichtigten teilweisen Erwerbsangebotes wird zu gegebener Zeit gemacht, aber dieser Prozess wird voraussichtlich in der ersten Monatshälfte im Jänner 2010 beginnen. Für weitere Informationen: Financial Dynamics: +44 (0)20 7831 3113 Richard Sunderland Laurence Jones Richard.sunderland@fd.com Atrium ist eine geschlossene Investmentgesellschaft mit Sitz in Jersey. Atrium ist bei der niederländischen Finanzmarktaufsicht als "collective investment
scheme" registriert, das Beteiligungen in den Niederlanden nach Artikel 2:66 des niederländischen Finanzaufsichtsgesetzes (Wet op het financieel toezicht) anbieten kann. Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für zukünftige Resultate.
Über Atrium European Real Estate Limited Atrium ist ein führendes Immobilienunternehmen in Zentral- und Osteuropa, das auf Investitionen in sowie auf Entwicklung und Management von Einkaufszentren fokussiert ist. Zum 30. September 2009 hielt die Gruppe 152 vermietete Immobilien mit einem Marktwert von EUR 1,46 Milliarden, in acht Ländern mit einer Gesamtbruttomietfläche von 1,1 Milliarden m2. Aus geographischer Sicht liegt der grundsätzliche Fokus der Gruppe auf Polen, Tschechien und Russland mit Niederlassungen in Ungarn, Rumänien, Slowakei, Lettland und Türkei. Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft über eine Entwicklungspipeline mit mehreren Entwicklungsprojekten zu einem Marktwert von EUR 706 Millionen zum 30. September 2009.
Die Bruttomieterträge von Immobilienanlagen für das Jahr mit Ende zum 31. Dezember 2008 betrugen EUR 134 Millionen und EUR117 Millionen für die ersten neun Monate 2009. Die Nettomieterträge für das Jahr mit Ende zum 31. Dezember 2008 betrugen EUR 95 Millionen und EUR 89 Millionen für die ersten neun Monate 2009. Zum 30. September 2009 betrug die Cashposition der Gesellschaft EUR 814 Millionen gegenüber Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 1,07 Milliarden.
Nach einem strategischen Investment von EUR 500 Millionen durch ein Joint Venture bestehend aus Citi Property Investors und Gazit Globe Ltd, das im August 2008 beschlossen wurde, wurde Rachel Lavine zum Chief Executive Officer von Atrium ernannt. Rachel Lavine hat wesentliche Erfahrung sowohl im Immobiliensektor als auch in der CEE Region und war vorher President und CEO von Plaza Centres. Das Board steht unter dem Vorsitz von Chaim Katzman, Gründer von Gazit Globe Ltd. (TASE:GLOB), einer Gesellschaft, die umfangreiche globale Expertise in sämtlichen Aspekten der Immobilienbranche hat und weltweit einer der größten Entwickler, Besitzer und Betreiber von Einkaufszentren ist.
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Jersey und notiert parallel an der Wiener Börse und Euronext Amsterdam unter dem Wertpapierkürzel ATRS.
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Rückfragehinweis:
For further information:
Financial Dynamics:
+44 (0)20 7831 3113
Richard Sunderland
Laurence Jones
atrium@fd.com
Branche: Immobilien
ISIN: JE00B3DCF752
WKN:
Index: Standard Market Continous
Börsen: Wien / Amtlicher Handel
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